“Un screening basé sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) entraîne-t-il un sacrifice de performance ?” est la question la plus souvent posée par les investisseurs, les conseillers financiers et les institutions.
En théorie, restreindre les opportunités d’un investisseur pourrait avoir des conséquences négatives. Cependant, sur le papier, les investissements durables ont plutôt la cote en groupe.
Les indices ESG de Morningstar ont pour but de se rendre compte de l’impact des screenings ESG sur les performances et les caractéristiques du portefeuille.
Les défis sectoriels et régionaux étant diminués, la performance des indices peut aider à répondre à la question suivante : comment les entreprises qui obtiennent de bons résultats selon les critères ESG se comparent-elles à leurs pairs en termes de rendements et de d’attributs basés sur les avoirs ?
L’étude conclut que les indices ESG de Morningstar ont pour la plupart surperformé leurs homologues traditionnels.
L’intégralité de l’étude est disponible ici :
