Le 11 janvier 2023 : Acteur de la transition écologique et sociétale, CNP Assurances annonce le succès de l’émission de sa première obligation durable, réalisée le 11 janvier 2023, pour un montant de 500 M€. Le coupon annuel fixe s’établit à 5,25% jusqu’au 18 juillet 2033, puis sera variable au-delà de cette date et jusqu’à sa maturité.
CNP Assurances
L’obligation a été placée auprès de 88 investisseurs, dont 66% de sociétés de gestion, 25% d’assureurs et de fonds de pension, 5% de banques centrales et institutions officielles et 4% autres. Elle a été souscrite par des investisseurs en Allemagne/Autriche et Suisse (22%), en Europe du sud (21%), au Benelux (18%), au RoyaumeUni/Irlande (17%), en France (15%), en Europe du Nord (3%) et dans d’autres pays (4%). L’émission a été sursouscrite plus de 1,9 fois avec un carnet d’ordres total de 974 millions d’euros témoignant de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.
Cette obligation subordonnée durable de maturité 18 juillet 2053 bénéficie d’options de remboursement anticipé à partir du 18 janvier 2033. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la réglementation Solvabilité 2.
La notation attribuée à cette émission par les agences Standard & Poor’s et Fitch Ratings sont A- et BBB+ respectivement.
Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront exclusivement utilisés pour financer ou refinancer, en totalité ou partiellement, des actifs durables (verts et/ou sociaux) éligibles, nouveaux et/ou existants, tels que définis dans le « Sustainable Bond Framework1 » disponible sur le site de CNP Assurances.
À propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays. Assureur et investisseur responsable qui agit pour une société inclusive et durable et pour protéger le plus grand nombre, CNP Assurances a inscrit sa raison d’être dans ses statuts le 16 avril 2021.
