Trois ans après sa création, Sienna Investment Managers (Sienna IM) atteint un cap stratégique en 2024, en dépassant les 40 milliards d’euros d’encours sous gestion. Cette progression représente une hausse de 19 % par rapport à 2023, confirmant la solidité et la dynamique du groupe sur l’ensemble de ses expertises.
Avec une collecte annuelle de 6 milliards d’euros, principalement portée par les actifs cotés, cette croissance illustre la confiance des investisseurs et l’efficacité du modèle multi-expertises de Sienna IM.
Une collecte portée par l’expertise Listed Assets
L’activité Listed Assets a été un moteur clé de cette progression, enregistrant 5,3 milliards d’euros de collecte. Ce succès repose notamment sur la performance des fonds obligataires, monétaires et actions, malgré un environnement de marché contrasté.
Les stratégies à impact ont également connu un fort développement :
- Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire, un fonds thématique axé sur l’emploi et la solidarité, a franchi un palier significatif.
- Sienna Obligation Impact Social, lancé en 2022, continue son expansion et attire un nombre croissant d’investisseurs.
L’essor du Private Credit en Europe
L’expertise Private Credit, qui a élargi son implantation en Italie en avril 2024, a également connu une croissance importante avec une collecte de 400 millions d’euros. Cette performance repose sur une dynamique soutenue dans les prêts directs aux entreprises et le développement de nouveaux fonds, dont :
- Sienna Sustainable Infrastructure Debt (SID3), dédié au financement d’infrastructures durables.
- Sienna Biodiversity Private Credit, lancé en partenariat avec Malakoff Humanis, une initiative unique en Europe.
- Special Situations en Italie, visant à financer des entreprises en transition ou en difficulté.
Les actifs hybrides et l’immobilier en forte progression
L’expertise Hybrid Assets, qui combine actifs cotés et non cotés, a rapidement gagné en attractivité, atteignant 350 millions d’euros sous gestion en seulement deux ans. Ce segment séduit particulièrement les investisseurs en quête de solutions d’épargne diversifiées, incluant l’épargne salariale, l’épargne retraite et l’assurance vie.
Le Real Estate affiche également une performance solide, avec 350 millions d’euros de transactions réalisées en 2024. L’expansion de Sienna IM dans trois nouveaux marchés européens (Irlande, Royaume-Uni et Pologne) renforce sa présence à l’international et confirme l’attrait des investisseurs pour l’immobilier.
Trois axes stratégiques pour l’avenir
Sienna IM ambitionne de poursuivre son développement autour de trois axes majeurs :
- Renforcer les relations avec les investisseurs institutionnels et partenaires, en consolidant les bases établies ces dernières années.
- Démocratiser les actifs privés auprès des particuliers, en proposant des solutions adaptées à une clientèle plus large.
- Développer des solutions d’investissement sur-mesure en dette privée, pour répondre aux besoins spécifiques des clients institutionnels.
Un avenir ambitieux sous le leadership de Paul de Leusse
Paul de Leusse, président de Sienna IM, souligne cette croissance remarquable :
« En trois ans, nous avons su démontrer notre agilité et notre capacité à innover face aux opportunités conjoncturelles et réglementaires, notamment avec la loi Industrie verte. En 2025, nous continuerons à mettre nos expertises au service des investisseurs institutionnels et des entreprises européennes du mid-market. »
Ce qu’il faut retenir : une expansion qui se poursuit
Avec des performances solides dans toutes ses expertises et un positionnement renforcé en Europe, Sienna IM s’impose comme un acteur incontournable du secteur de la gestion d’actifs. Son ambition pour 2025 et au-delà est claire : poursuivre sa croissance en diversifiant son offre et en consolidant son modèle multi-expertises.
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