Nordea Asset Management renforce son pôle de gestion systématique obligataire avec l’arrivée de Lucette Yvernault et Marton Huebler. Ce duo expérimenté consolide les capacités quantitatives du groupe, répondant à la demande croissante d’approches data-driven alliant performance, rigueur du risque et durabilité.
Dans un environnement de marché où la sophistication des stratégies quantitatives devient un avantage compétitif majeur, Nordea Asset Management annonce le renforcement de son expertise en gestion systématique avec deux nominations clés : Lucette Yvernault, nommée responsable de la gestion systématique obligataire, et Marton Huebler, qui rejoint en tant que gérant de portefeuille senior.
Ces nominations marquent une nouvelle étape dans le développement de l’offre de gestion quantitative du groupe, en particulier dans le domaine du Systematic Fixed Income.
Une dynamique d’expansion stratégique
En intégrant Lucette Yvernault et Marton Huebler, Nordea Asset Management confirme sa volonté d’élargir ses capacités d’investissement systématique au segment obligataire. L’objectif : offrir à ses clients institutionnels et professionnels des solutions innovantes, fondées sur la donnée et capables de générer de la performance ajustée au risque dans la durée.
Les deux experts rejoignent l’équipe Multi-Assets dirigée par Asbjørn Trolle Hansen, qui supervise aujourd’hui plus de 150 milliards d’euros d’actifs, dont plus de 70 milliards investis dans les solutions BetaPlus Enhanced Equity.
Ce renforcement s’inscrit dans la continuité du développement d’une approche systématique transversale, combinant recherche quantitative, discipline de gestion et rigueur du contrôle des risques.
Des profils expérimentés au service de la performance durable
Lucette Yvernault apporte à l’équipe plus de vingt ans d’expérience en gestion obligataire mondiale. Elle a notamment occupé des postes à haut niveau chez Fidelity International, où elle a piloté le développement de stratégies systématiques actives et à faible tracking error, représentant plusieurs milliards d’euros d’encours.
Son expertise couvre l’ensemble du spectre obligataire : stratégies LDI (Liability Driven Investment), portefeuilles intégrant des critères ESG, et mandats sur mesure destinés à des investisseurs institutionnels.
Son arrivée symbolise la volonté de Nordea Asset Management de concilier sophistication technique et responsabilité dans ses approches d’investissement. En se basant sur les outils analytiques déjà développés au sein de l’équipe Multi-Assets, elle pilotera la création de solutions systématiques obligataires combinant gestion active, rigueur quantitative et pilotage du risque.
À ses côtés, Marton Huebler rejoint l’équipe en tant que gérant de portefeuille senior. Également issu de Fidelity International, il a occupé des fonctions de responsabilité en recherche quantitative obligataire et dispose d’un parcours solide dans la conception de stratégies systématiques appliquées aux marchés de taux.
Son approche, fondée sur l’exploitation intelligente des signaux de marché et la modélisation des facteurs de performance, complète parfaitement la vision stratégique portée par la nouvelle direction du pôle.
Tous deux seront basés à Londres, rattachés à Asbjørn Trolle Hansen, et auront pour mission de déployer des stratégies systématiques obligataires destinées à un large éventail d’investisseurs institutionnels.
L’essor de la gestion systématique obligataire
Le développement de la gestion systématique appliquée aux marchés obligataires répond à une tendance de fond : la recherche d’alternatives efficaces dans un environnement de taux plus volatil et de cycles économiques plus courts.
Les investisseurs institutionnels, confrontés à des marges de manœuvre plus limitées, recherchent désormais des stratégies capables de combiner discipline quantitative, diversification et efficacité opérationnelle.
L’approche systématique consiste à formaliser les décisions d’investissement à partir de modèles quantitatifs, fondés sur des données économiques, de marché ou comportementales.
Cette méthodologie permet d’exploiter des signaux de marché de manière rigoureuse, tout en maîtrisant les biais émotionnels souvent présents dans la gestion discrétionnaire.
Nordea Asset Management, déjà reconnu pour son expertise en gestion multi-actifs et quantitative, étend ainsi ses compétences vers les marchés de taux, où la combinaison entre algorithmes, big data et contrôle des risques devient un différenciateur stratégique.
Une réponse à la demande croissante des investisseurs
La montée en puissance des approches systématiques ne relève pas d’un simple effet de mode.
Dans un contexte de coûts de financement plus élevés et de resserrement réglementaire, les investisseurs recherchent des solutions à la fois efficaces en termes de frais et capables de délivrer une performance excédentaire stable.
La gestion systématique obligataire s’inscrit dans cette logique : elle repose sur des modèles éprouvés, capables d’identifier des sources de rendement alternatives, tout en respectant des cadres de risk management stricts.
Cette approche attire notamment les grands investisseurs institutionnels – fonds de pension, assureurs et gestionnaires d’actifs – qui privilégient aujourd’hui des stratégies à la fois scalables, transparentes et robustes.
En renforçant son expertise dans ce domaine, Nordea Asset Management anticipe les besoins d’un marché en pleine mutation, où la data science et l’automatisation deviennent des composantes essentielles de la gestion de portefeuille.
Une équipe au service de la recherche et de l’innovation
Sous la direction d’Asbjørn Trolle Hansen, l’équipe Multi-Assets a déjà démontré sa capacité à combiner innovation technologique et discipline d’investissement.
Les nouvelles recrues viendront capitaliser sur les travaux de recherche existants, notamment sur l’analyse des facteurs de performance, la gestion du risque et l’exploitation des données à grande échelle.
Cette stratégie vise à créer une plateforme systématique intégrée, où la recherche quantitative et la gestion active se renforcent mutuellement.
Les modèles développés pourront ainsi être adaptés à différents segments de marché, avec des approches différenciées selon les profils de risque, les horizons d’investissement et les contraintes réglementaires des clients.
Pour Nordea Asset Management, l’enjeu est double : consolider sa position d’acteur de référence en Europe dans la gestion systématique, tout en accélérant l’intégration de la durabilité et des critères ESG dans ses modèles.
Une vision tournée vers la durabilité et la performance
Cette extension de compétences s’inscrit pleinement dans la philosophie du groupe : concilier performance financière, rigueur scientifique et responsabilité durable.
L’objectif n’est pas seulement d’accroître la capacité de gestion, mais de repenser la manière dont les portefeuilles obligataires peuvent générer de la valeur à long terme, dans un cadre plus transparent et mesurable.
Les nouveaux outils systématiques permettront d’analyser de manière fine l’exposition aux risques climatiques, aux facteurs sociaux et de gouvernance, tout en intégrant ces paramètres au cœur de la construction de portefeuille.
Une approche qui répond aux attentes croissantes des investisseurs institutionnels, pour qui les performances durables deviennent désormais un standard, non une exception.
Une étape clé dans la stratégie de Nordea Asset Management
L’arrivée de Lucette Yvernault et Marton Huebler représente bien plus qu’un renfort opérationnel : c’est un signal fort envoyé au marché.
Nordea Asset Management poursuit son expansion dans la gestion systématique en capitalisant sur l’expertise humaine alliée à la puissance de la donnée.
Cette démarche illustre la volonté du groupe de bâtir des solutions capables de s’adapter à la complexité des marchés financiers actuels — en combinant la rigueur des modèles quantitatifs, la précision du contrôle du risque et la vision long terme d’une gestion responsable.
