La Banque Postale annonce aujourd’hui le lancement de son fonds LBPAM Midcap Senior Debt qui a déjà collecté 135 M€ d’engagements auprès d’investisseurs institutionnels.
135 M€ pour son 8ème fonds de dette corporate
Le dynamisme des entreprises françaises et européennes génère des besoins de financements importants pour accompagner leurs projets de développement, de recomposition capitalistique ainsi que de croissance externe, et pour soutenir leur transition vers une économie plus durable.
Dans ce contexte, et forte de son expertise de plus de 10 ans dans ce segment, LBP AM cible, avec sa nouvelle stratégie LBPAM Midcap Senior Debt, l’investissement en dette senior sécurisée en faveur des les entreprises small et midcap européennes.
Ce fonds de dette sera investi dans des entreprises européennes, avec une prépondérance d’entreprises françaises à dimension régionale implantées sur l’ensemble du Territoire. Son développement s’appuie sur une capacité d’origination multicanale de premier plan, renforcée par un canal d’apport privilégié constitué par la BFI de La Banque Postale, qui se distingue notamment par son ancrage régional fort et des ambitions stratégiques en matière de financements structurés.
Réservé aux investisseurs institutionnels et d’une taille cible de 300 M€, le fonds a pour vocation de proposer des financements de dette senior 100% sécurisés et libellés en Euro. Sa commercialisation a débuté auprès d’investisseurs institutionnels européens aux côtés du groupe La Banque Postale dont CNP Assurances, et va se poursuivre sur les prochains mois.
Des engagements climatiques et sociaux ambitieux
Son portefeuille se composera d’une vingtaine d’investissements caractérisés par leur diversité sectorielle. Tenant compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG) et en soutien des engagements de LBP AM, le fonds adoptera l’approche la plus exigeante de la classification SFDR, celle de l’Article 9, son objectif étant d’accompagner les entreprises investies dans l’accélération de leur transition vers une économie plus durable. A cette fin, le fonds s’appuiera sur l’expertise approfondie de LBP AM en matière d’analyse extra-financière pour sélectionner les entreprises engagées dans une démarche ESG rigoureuse et s’attachera à exiger des engagements climatiques et sociaux ambitieux. Le fonds aura ainsi recours à des indicateurs élaborés avec les dirigeants des entreprises, afin de cibler les axes de progrès pertinents pour chacune : réduction de l’empreinte carbone, qualité de l’emploi, partage de la valeur ou prise en compte de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans la chaîne de valeur.
Avec plus d’1,7 milliard d’euros investis dans le financement de plus de 100 entreprises depuis 2012, l’équipe dette privée Corporate de LBP AM, intégrée au pôle Actifs Réels & Privés (6,9Mds€ levés depuis l’origine et 3,9Mds€ d’encours), constitue un acteur de référence sur le segment. Cette équipe de 4 gérants seniors dirigée par Isabelle Luy-Landès, participe aussi à la gestion déléguée des prêts participatifs Relance et obligations Relance dans le cadre de l’initiative de place lancée en 2021 pour soutenir les entreprises, et bénéficie d’un track-record éprouvé avec un accès privilégié aux entreprises françaises et européennes grâce à son réseau.
« Nous sommes très fiers que LBP AM continue de se placer, avec ce nouveau fonds, aux avant-postes en matière d’intégration des aspects ESG, que ce soit par la mise en place systématique de KPI d’impact ou par notre accompagnement des entreprises dans leur transition économique et écologique. Cette dimension est en effet essentielle dans notre capacité à construire des portefeuilles résilients tout en participant à une transition juste et durable. » complète Isabelle Luy-Landès, Responsable de l’équipe Dette Privée Corporate de La Banque Postale Asset Management.
« Ce nouveau fonds de dette corporate s’inscrit dans la stratégie de développement de notre plateforme Actifs Réels en offrant à nos clients plus de rendement avec un risque mesuré, tout en renforçant la dimension finance durable. Cette nouvelle initiative Article 9 fait suite à celle visant la dette infrastructure à impact climatique et marque résolument notre action dans la recherche systématique d’impact. Elle nous permet également de valoriser les synergies avec les capacités d’origination et l’ancrage territorial de la BFI de La Banque Postale. » explique René Kassis, Directeur des Actifs Réels et Privés de La Banque Postale Asset Management.
