IK Investment Partners, un leader paneuropéen du capital investissement, annonce que le fonds IK VIII a entamé des négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Eres aux côtés de l’équipe de direction et des employés du groupe.
Détenu par son équipe de direction et Parquest Capital, Eres est le premier acteur français indépendant dans le conseil et la structuration, la gestion de l’actif et la distribution de régimes de participation des salariés (PEE, PEI, PERCO et PERCOI), de régimes de retraite (PERP, PERE). ) et plans d’actionnariat salarié. Eres distribue ses produits via un réseau de plus de 2 400 distributeurs (conseillers en gestion de patrimoine, courtiers en assurance, comptables) et adresse directement les entreprises de taille moyenne et les grands groupes.
Les termes de la transaction proposée, qui vise à permettre à Eres d’accélérer son développement, ne sont pas divulgués.
Les parties impliquées:
IK Investment Partners: Rémi Buttiaux, Dan Soudry, Thomas Grob, Vincent Elriz, Guillaume Veber
M & A conseiller: Messier Maris & Associés (Driss Mernissi, Jérémy Langlois, Laura Scolan)
Conseillers juridiques: Ayache Salama (Olivier Tordjman, Gwenaëlle de Kerviler)
Conseiller stratégique : Roland Berger (Christophe Angoulvant, Jean-Michel Cagin)
Conseiller financier: Huit Advisory (Lionnel Gérard, François Gallizia) Due
diligence juridique et fiscale: Ernst & Young (Matthieu Dautriat, Géraldine Roch)
Eres: Jérôme Dedeyan, Olivier de Fontenay, Nicolas Vachon, Hervé Righenzi de Villers, Mathieu Chauvin, Alexis de Rozières, Pierre-Emmanuel Sassonia
Parquest Capital:Pierre Decré, Thomas Babinet et Guillaume Brian
Conseiller en fusions et acquisitions: Cambon Partners (David Salabi, Guillaume Eymar et Vincent Ruffat)
Conseiller juridique: Volt Associés (Lucas d’Orgeval, François-Joseph Brix)
Conseiller financier: Grant Thornton (Emmanuel Riou)
Juriste Due diligence fiscale: CMS Francis Lefebvre Avocats (Anne Grousset, Helena Vrignaud)
Financement Conseillers juridiques: Ayache Salama (Alain Lévy, David Puzenat)
Fonds de dette Unitranche: Hayfin (Fabrice Damien, Cécile Davies), Barings (Benjamin Gillet), Bridgepoint Credit (Olivier Meary, Maxime Alban)
Conseillers juridiques pour les fonds de dette: Alerion (Stanislas Curien)
