Face à la croissance soutenue du marché des ETFs actifs en Europe, Fidelity International a annoncé l’expansion de sa gamme d’ETFs durables. Avec le lancement de deux nouveaux fonds obligataires à haut rendement. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à répondre à une demande croissante pour des solutions d’investissement durables. Tout en alignant ces fonds sur les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.
Le marché européen des ETFs actifs connaît une expansion rapide. Avec une augmentation des actifs sous gestion de 50 % depuis le début de l’année 2024. Atteignant presque 50 milliards de dollars. Dans ce contexte de forte demande pour des investissements plus responsables. Fidelity International a décidé d’enrichir sa gamme d’ETFs actifs durables avec le lancement de deux nouveaux fonds obligataires. Orientés vers le rendement tout en intégrant des objectifs de réduction des émissions de carbone.
Lancement de deux nouveaux fonds obligataires durables
Fidelity International a dévoilé deux nouveaux ETF : le Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF et le Fidelity Sustainable USD High Yield Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF. Ces fonds, qui seront initialement cotés sur Xetra, avec des listings prévus sur la Bourse de Londres, le SIX suisse et la Borsa Italiana, complètent l’offre existante de Fidelity dans le domaine des ETF obligataires durables. Ils rejoignent ainsi le fonds lancé avec succès en novembre 2022. Qui gère aujourd’hui près de 800 millions de dollars d’actifs.
Ces fonds se concentrent sur les obligations d’entreprises mondiales à haut rendement. Avec une approche qui associe recherche quantitative, analyse fondamentale et critères de durabilité. L’objectif est de générer des rendements intéressants tout en limitant l’exposition aux émissions de carbone. En cohérence avec les engagements de l’Accord de Paris.
Une approche multifactorielle pour générer de la performance
Les deux nouveaux ETFs utilisent un modèle propriétaire multifactoriel développé par Fidelity. Ce modèle, fondé sur une recherche approfondie dans le domaine des obligations à rendement fixe. Vise à produire de l’alpha tout au long du cycle de marché, en identifiant systématiquement les émetteurs susceptibles de surperformer. Le modèle s’appuie sur des signaux quantitatifs pour détecter les opportunités. Tout en prenant en compte les coûts de transaction et en préservant les caractéristiques essentielles de la classe d’actifs obligataires à haut rendement.
Cette approche permet aux investisseurs d’accéder à des stratégies actives sophistiquées qui vont au-delà des simples suivis d’indices. Tout en leur offrant des solutions à des prix attractifs.
Répondre à une demande croissante d’investissements durables
Selon Alastair Baillie Strong, responsable des ETFs chez Fidelity International, les ETFs durables lancés par l’entreprise depuis 2021 ont rencontré un fort succès auprès des clients. Atteignant aujourd’hui plus de 5,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion répartis sur 13 stratégies différentes. Ces résultats reflètent une demande croissante des investisseurs pour des solutions qui allient performance financière et responsabilité environnementale.
Avec ce nouvel élargissement, Fidelity renforce son engagement à proposer des produits financiers qui non seulement cherchent à générer des rendements attractifs. Mais qui sont aussi alignés sur les objectifs de développement durable à long terme.
Classification sous l’Article 9 du SFDR
Les deux nouveaux fonds sont classés sous l’Article 9 du Règlement sur la divulgation des financements durables (SFDR). Cette classification, réservée aux produits qui ont pour objectif explicite un impact environnemental ou social positif, souligne l’engagement de Fidelity à proposer des solutions d’investissement respectueuses des principes de durabilité. Ces fonds vont au-delà de la simple prise en compte des risques environnementaux, en s’efforçant d’apporter des contributions concrètes à la lutte contre le changement climatique.
Avec l’élargissement de sa gamme d’ETFs actifs durables, Fidelity International se positionne comme un acteur clé dans le développement d’une finance responsable, en phase avec les attentes des investisseurs modernes. En misant sur l’innovation, la recherche et une approche active, Fidelity offre des solutions qui concilient performance financière et engagement environnemental, répondant ainsi à la montée en puissance des critères ESG dans le monde de l’investissement.
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