Après la signature des Principes pour l’investissement responsable (PRI) en 2019 et du Carbon Disclosure Project (CDP) en 2020, l’obtention du label ISR confirme l’engagement de la société Amplegest pour une finance responsable et durable.
Un fonds de grandes capitalisations européennes
L’équipe de gestion du fonds Amplegest Pricing Power intègre une notation ESG propriétaire à la sélection des valeurs et à la construction de son portefeuille. Amplegest Pricing Power est un OPCVM investi en moyennes et grandes capitalisations européennes, éligible au PEA et à l’assurance-vie (380 millions d’euros sous gestion).
La stratégie d’investissement repose sur la sélection de sociétés qui offrent un profil de croissance autonome et une capacité prouvée à maîtriser leurs niveaux de prix.
La sélection des titres repose sur trois niveaux d’analyse : une analyse extra-financière, une analyse financière et une analyse stratégique des entreprises. L’analyse extra-financière et l’analyse financière suivent une approche quantitative et qualitative.
La construction du portefeuille aboutit ainsi à une note moyenne pondérée ISR du portefeuille supérieure à la note moyenne ISR de l’univers investissement initial après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées.
« La formalisation de notre démarche ISR au sein du fonds Amplegest Pricing Power est un message fort : performance et ISR ne sont pas antinomiques, bien au contraire ! », déclare Gérard Moulin, responsable du pôle actions européennes et gérant du fonds Amplegest Pricing Power.
Une gestion engagée
Depuis la création de la société en 2007, Amplegest a fait de ses valeurs (Cohérence, Courage et Symétrie des attentions), le fer de lance de son développement. Ces dernières ont dans un premier temps nourri son approche philanthropique et, plus récemment, son approche d’Investisseur responsable.
« Nous avons fait le choix de développer notre propre outil d’analyse extra-financière baptisé GEST. Ce modèle est le fruit d’un travail de trois années qui a nécessité l’implication de tous les départements de la société Amplegest. C’est pourquoi, c’est tout naturellement une équipe transversale qui est aujourd’hui en charge de l’ESG pour l’ensemble de la société », explique Jean-François Castellani, directeur du développement Asset Management chez Amplegest.
L’ESG est une véritable initiative de la société : de la création de mandats ISR au sein des profils de la gestion privée à l’intégration des critères extra-financiers sur l’ensemble de la gamme Amplegest, ce sont tous les départements qui sont aujourd’hui concernés par cet engagement. Notre volonté : participer activement au financement de l’économie réelle de manière durable tout en soutenant et incitant les entreprises à de meilleures pratiques.
A PROPOS DU LABEL ISR : Créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, le label « investissement socialement responsable » (label ISR) a pour objectif d’offrir une meilleure visibilité aux fonds d’investissement de droit français respectant les principes de l’investissement socialement responsable. Historiquement attribué à des fonds de type OPCVM (Sicav et FCP), il peut également être attribué depuis 2020 à des fonds immobiliers (SCPI et OPCI, notamment), et plus généralement aux fonds alternatifs (FIA). Ce label s’assure de la transparence des processus des fonds labellisés et de l’intégration effective des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur processus de gestion. Le label est octroyé pour une durée de trois ans et il comprend des audits de suivi une fois par an.
A PROPOS D’AMPLEGEST
Créée en 2007, Amplegest est une société de gestion indépendante exerçant trois métiers pour une clientèle institutionnelle et privée :
- La gestion privée
- La gestion d’actifs
- Le Family Office.
Au 30 septembre 2020, Amplegest gère 2,17 milliards d’euros d’encours, dont 1,218 milliard d’euros pour le compte de ses clients privés, 796 millions d’euros sous supervision pour le Family Office, 772 millions d’euros chez Amplegest AM, et 180 millions d’euros chez Octo AM.
Amplegest est majoritairement détenue par son équipe dirigeante, composée de professionnels reconnus, aux côtés d’Allinvest.
