La création d’un fonds responsable repose sur l’utilisation de diverses techniques de sélection d’entreprises et de secteurs. Ces stratégies d’investissement, telles que le best-in-class, le best-in-univers, l’exclusion, le best-effort et les fonds thématiques, sont des outils clés pour les gestionnaires de fonds soucieux de l’impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) de leurs investissements. Explorons en détail ces différentes approches et leur fonctionnement.
Ceci est un extrait d’une interview, sélectionné par votre média Green Finance, qui donne la parole à tous, même si cela peut vous déplaire et nous déclinons toutes responsabilités sur la source et les propos de cet extrait.
Approche Best-in-Class
L’approche best-in-class consiste à sélectionner uniquement les entreprises les mieux notées en termes de critères ESG dans leur secteur d’activité. Cela signifie que le fonds investira dans divers domaines, y compris ceux considérés comme risqués ou moins vertueux comme le pétrole, le charbon ou la chimie, mais uniquement dans les entreprises de ces secteurs qui se distinguent par leurs pratiques responsables.
Approche Best-in-Univers
À l’inverse, l’approche best-in-univers privilégie les entreprises les mieux notées selon les critères ESG, indépendamment de leur secteur d’activité. Ainsi, les secteurs considérés comme les plus vertueux auront une représentation plus forte dans la sélection finale du fonds, ce qui peut conduire à une concentration accrue dans des industries spécifiques comme les énergies renouvelables ou la technologie verte.
Technique d’exclusion
La technique d’exclusion consiste à éliminer certaines entreprises ou secteurs d’activité jugés nocifs sur le plan social ou écologique. Les fonds utilisant cette approche évitent d’investir dans des domaines tels que l’armement, le tabac, les combustibles fossiles ou les produits phytosanitaires, contribuant ainsi à un portefeuille plus éthique et durable.
Démarche Best-Effort
La démarche best-effort se concentre sur les entreprises qui améliorent le plus rapidement leurs performances ESG ou qui manifestent un engagement résolu envers la durabilité. Cela peut inclure des entreprises travaillant activement à réduire leur empreinte carbone, à promouvoir la diversité et l’inclusion, ou à renforcer leur gouvernance d’entreprise.
Fonds thématiques
Enfin, les fonds thématiques se focalisent sur des secteurs spécifiques liés au développement durable ou à un impact responsable. Ils peuvent investir dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la santé, l’éducation ou l’inclusion sociale, offrant aux investisseurs la possibilité de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur tout en générant des rendements financiers.
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