AllianzGI ambitionne de devenir un leader de l’investissement responsable. Afin d’anticiper la demande croissante des clients ainsi que les évolutions réglementaires, la société de gestion annonce que 74 de ses fonds actions, fixed income et multi-asset rejoignent sa gamme de produits responsables. Ces portefeuilles appliqueront la politique d’exclusion* d’AllianzGI, et adopteront soit une nouvelle approche d’engagement renforcé axé sur le climat, l’approche « Climate Engagement with Outcome », soit une philosophie d’investissement ISR Best-in-class.
Gestionnaire actif s’inscrivant dans une perspective de long terme, AllianzGI considère le dialogue avec les entreprises comme un devoir envers ses clients afin de protéger leurs intérêts. Pour un certain nombre de fonds, AllianzGI placera la barre encore plus haut afin de soutenir son ambition d’être un acteur influant dans la lutte contre le changement climatique. Reconnaissant l’urgence de ce défi mondial et l’importance du dialogue avec les entreprises, AllianzGI lance une approche d’engagement dédiée au climat climatique.
L’approche « Climate Engagement with Outcome » vise à dialoguer avec les entreprises sur la voie de la transition vers une économie à faible émission de carbone. Les gérants s’engageront activement auprès des 10 principaux émetteurs absolus de carbone (scope 1 et 2) de leur portefeuille, en tant que proxy de l’impact climatique. Les dix premiers émetteurs par fonds seront choisis indépendamment de leur secteur, ce qui permettra de traiter le sujet du climat au niveau du fonds. L’analyse est basée sur une “Carte des meilleures pratiques d’engagement sectoriel”, qui analyse l’entreprise dans le contexte de son secteur et fixe les engagements en fonction de la comparaison avec les pairs et de ce que ce secteur devrait réaliser à l’avenir. Les objectifs peuvent être, par exemple, une réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des objectifs de rémunération au niveau du conseil d’administration liés au changement climatique. Si l’émetteur ne répond pas aux demandes ou ne montre pas d’effort d’amélioration dans son parcours climatique, le désinvestissement sera envisagé dans le cadre d’une procédure d’escalade.
Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing chez Allianz Global Investors, commente :
“Le changement climatique est l’un des défis les plus pressants de notre planète, et AllianzGI estime que les sociétés de gestion devraient jouer un rôle plus actif dans la construction de l’avenir. L’approche “Climate Engagement with Outcome” représente un développement supplémentaire de notre approche d’engagement proactive. Compte tenu de l’expérience que nous avons acquise jusqu’à présent dans le cadre de nos échanges avec les entreprises, nous sommes convaincus que celles-ci sont ouvertes au dialogue et qu’elles partageront nos points de vue“.
“La crise de la COVID-19 a remis l’accent à la fois sur le changement climatique et sur les facteurs sociaux. De nombreux décideurs politiques et investisseurs considèrent la crise comme un signal d’alarme qui accélère le besoin d’investissements durables. La demande accrue de fonds responsables est une tendance que nous avons constatée dans le monde entier et nous voulons offrir à nos clients des produits basés sur les résultats qu’ils préfèrent“.
L’approche ISR d’AllianzGI vise à construire des portefeuilles durables
19 fonds rejoindront la large gamme de fonds ISR d’AllianzGI et utiliseront une approche Best-in-Class. L’approche ISR d’AllianzGI vise à construire des portefeuilles durables en appliquant des critères ESG dans l’analyse des investissements et des processus de construction de portefeuille afin d’offrir un potentiel de rendement financier durable ainsi que des résultats environnementaux et sociaux positifs. Dans le cadre de l’approche Best-in-Class, la construction de portefeuille est orientée vers les entreprises ayant des références ESG supérieures à celles de leurs pairs. L’approche ISR d’Allianz Global Investors est basée sur une analyse ESG propriétaire en place depuis 2002, et qui a évolué au fur et à mesure que de nouvelles informations sont devenues disponibles et que de nouveaux types de problémathiques sont apparus. La méthodologie ISR est révisée chaque année et la base de données centrale est mise à jour en permanence afin d’intégrer toute nouvelle information disponible à l’analyse. Les rapports aux clients seront adaptés pour refléter la nouvelle stratégie.
Allianz Global Investors est un pionnier de l’investissement responsable avec des références ESG qui remontent à deux décennies. La société de gestion vise à offrir une gamme de produits responsables qui aident les clients à gérer les risques, à s’impliquer dans la résolution de problèmes du monde réel et à générer des rendements: les actifs gérés de manière responsable dans les catégories ESG intégrées, ISR, alignées sur les Objectifs de Développement Durables et investissement à impact ont atteint 206 milliards d’euros à la fin de décembre 2020.
