Paris, le 28 juin 2024 – Fidelity International (« Fidelity ») a annoncé aujourd’hui la mise à jour de son dispositif d’investissement durable. Cette révision vise à répondre aux attentes croissantes des clients ainsi qu’aux nouvelles exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Intégration du développement durable dans la stratégie d’investissement
Au cœur de la stratégie d’investissement actif de Fidelity International, le développement durable occupe une place centrale. La société intègre le développement durable dans sa recherche fondamentale, en utilisant ses notations ESG propriétaires, qu’elle combine avec des données issues de recherches sur les actions, le crédit, la macroéconomie et l’analyse quantitative. Ce dispositif vise à offrir une vision complète des entreprises et des marchés suivis par Fidelity, tout en renforçant la clarté et la transparence pour ses clients.
Trois nouvelles catégories d’investissement durable pour Fidelity International
Dans cette nouvelle version de son dispositif, Fidelity a introduit trois catégories distinctes :
1. Faible exigence ESG
Cette catégorie regroupe des produits financiers dont l’objectif principal est de générer des rendements. Ces produits peuvent, ou non, prendre en compte les risques et opportunités ESG dans leur processus d’investissement. Ils respectent toutefois les exclusions globales définies par Fidelity.
2. Orientation ESG
Les produits de cette catégorie cherchent à générer des rendements tout en promouvant des caractéristiques environnementales et sociales. Ils favorisent les émetteurs dont la performance ESG est supérieure à celle de l’indice de référence ou de l’univers d’investissement du fonds. En plus des exclusions de la catégorie « Faible exigence ESG », ces produits excluent également des secteurs spécifiques comme la production de tabac, l’extraction de charbon thermique et certains émetteurs souverains.
3. Focus ESG
Cette catégorie englobe des produits financiers dont l’objectif d’investissement est principalement axé sur l’ESG ou le développement durable. Elle inclut des investissements dans les émetteurs avec les meilleures notations ESG, les investissements durables, des thèmes durables comme le climat ou la transition énergétique, ou encore les normes d’investissement à impact. Les exclusions renforcées s’appliquent à ces produits, ainsi que d’autres exclusions supplémentaires.
Déclaration de Jenn-Hui Tan, Chief sustainability officer chez Fidelity International
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer chez Fidelity International, a déclaré : « La révision de notre dispositif d’investissement durable vise à créer et maintenir une gamme cohérente, transparente et pratique, capable de répondre aux besoins évolutifs des clients et des réglementations. Nous croyons que ce cadre offre une conception solide du développement durable tout en étant suffisamment flexible pour s’adapter à différents styles d’investissement, classes d’actifs et préférences des clients. »
Informations importantes
Les investissements peuvent varier en valeur, et les revenus générés peuvent fluctuer, impliquant un risque de pertes pour l’investisseur. Avant de prendre une décision d’investissement, il est crucial de consulter le Prospectus et le DIC du Compartiment. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un Compartiment, et non d’un actif sous-jacent spécifique détenu par ce Compartiment. Le Prospectus fournit des informations complètes sur les risques encourus.
L’orientation vers les titres ESG peut influencer négativement la performance des investissements par rapport à des Compartiments similaires sans cette orientation. Les décisions d’investissement doivent prendre en compte toutes les caractéristiques et objectifs du Compartiment.
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