Invesco annonce le lancement d’un ETF spécialisé dans les obligations d’entreprises mondiales, avec une attention particulière portée à l’intégration des critères ESG tout en minimisant les écarts de suivi. L’ETF Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS vise à offrir une exposition diversifiée aux émetteurs Investment Grade qui démontrent un engagement solide envers l’ESG.
Objectif et gestion de l’ETF spécialisé dans les obligations d’entreprises mondiales
Cet ETF, géré de manière passive, investira dans une sélection de titres d’émetteurs privés provenant des marchés développés. Les pondérations des actifs seront ajustées en fonction de certains critères ESG, ce qui offre aux investisseurs une opportunité de diversification tout en restant alignés sur des considérations environnementales, sociales et de gouvernance.
Tendances du marché et perspectives
Thibaud de Cherisey, responsable de la Distribution ETF EMEA chez Invesco, souligne que la demande croissante pour des produits obligataires ESG a été l’un des moteurs clés de cette initiative. Il observe une tendance où les investisseurs se tournent de plus en plus vers les ETF obligataires ciblant des objectifs ESG spécifiques, tout en maintenant un profil de risque et de rendement similaire aux indices de référence traditionnels.
Stratégie d’investissement et critères ESG
L’ETF Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS cherche à répliquer l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond, qui regroupe des obligations émises par des entreprises mondiales dans les pays développés. Les critères d’éligibilité incluent une notation de crédit Investment Grade et la libellé des titres en USD, EUR, GBP ou CAD.
Gestion responsable de l’ETF spécialisé dans les obligations d’entreprises mondiales
La gestion responsable est un aspect crucial de cet ETF. Les émetteurs impliqués dans des activités controversées ou ayant une note MSCI ESG inférieure à BBB sont exclus. L’indice utilise ensuite les notations MSCI ESG pour ajuster les allocations tout en maintenant une pondération de marché limitée à 5% pour chaque émetteur.
Commentaires et avantages pour les investisseurs
Paul Syms, responsable de la gestion des produits ETF obligataires et de matières premières pour la région EMEA chez Invesco, souligne que l’ETF offre une opportunité pour les investisseurs soucieux des enjeux ESG de bénéficier des rendements obligataires tout en évitant les risques de change individuels. Cela permet aux investisseurs de rester en phase avec les caractéristiques de l’indice de référence standard.
Cette initiative souligne l’engagement d’Invesco envers des solutions ESG innovantes, offrant aux investisseurs une alternative diversifiée et rentable dans le domaine des obligations d’entreprises mondiales.
Fiche technique de l’ETF
| Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF | |
| Indice de référence | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index |
| ETF Bloomberg ticker | GCBE |
| Devise de référence | USD |
| Devise d’échange | USD |
| Frais annuels | 0.15% |
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