· Des règles du jeu équitables en matière d’investissement durable pourraient être créées grâce à la convergence des standards réglementaires internationaux.
· L’investissement d’impact va prospérer dans le contexte des ambitieux Objectifs de Développement Durable de l’Organisation des Nations Unies.
La dynamique de l’investissement durable devrait s’accélérer considérablement dans les années à venir, selon Allianz Global Investors, notamment grâce au plan d’action de l’Union Européenne (EU) sur la finance durable.
D’après Steffen Hoerter, Responsable mondial de la recherche ESG chez AllianzGI et membre du groupe d’experts techniques (Technical Expert Group) conseillant l’UE :
Il serait à prévoir que les bénéfices potentiels, estimés à 26 milliards de dollars, grâce à la création de nouveaux emplois, de bien-être et d’une compétitivité accrue compenserait les besoins de financement supplémentaires pour atteindre les ambitieux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies seront compensés par des.
“L’Union Européenne s’est engagée à atteindre trois objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie pour 2030, conformément au programme des Nations unies pour 2030, aux ODD et à l’Accord de Paris. Le nouveau cadre réglementaire européen pourrait également servir de modèle dans d’autres régions. Si cela se produit, l’influence de la réglementation sur la réalisation des ODD sera démultiplié.”
Pour Eugenia Unanyants-Jackson, Responsable mondiale de la recherche ESG chez AllianzGI :
Ce serait aussi l’occasion d’accélérer la convergence vers des normes de gouvernance mondiales plus élevées.
“La réglementation favorise clairement un examen plus approfondi du risque ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) dans l’ensemble des investissements. Chez AllianzGI, l’intégration des critères dans les stratégies traditionnelles a clairement bénéficié d’une approche holistique qui combine une collaboration globale entre les professionnels de l’investissement avec une approche de gestion active. Les investisseurs tournés vers l’avenir doivent examiner les effets à long terme du risque climatique et s’engager là où le changement est le plus nécessaire.”
Il apparait que la réglementation est également une force motrice pour l’investissement durable puisqu’elle contraint les investisseurs à publier des indicateurs clés comme l’empreinte carbone, l’intensité en eau et d’autres éléments au sein de leurs portefeuilles. L’investissement d’impact, visant à générer, en sus d’un rendement financier, un impact social et environnemental positif, a quadruplé en deux ans pour atteindre environ 500 milliards de dollars en 2018.
Martin Ewald, Lead Portfolio Manager Impact Investment chez AllianzGI, déclare :
“Afin d’obtenir le capital supplémentaire nécessaire pour combler le déficit de financement, en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies, il sera nécessaire de développer l’investissement d’impact et nous nous attendons à ce que son rôle s’accroisse en conséquence. Chez AllianzGI, nous accordons beaucoup d’importance aux indicateurs clés d’impact concernant la contribution positive à l’environnement et à la société, mais nous ne devons pas oublier que ces investissements, généralement privés, génèrent également des rendements stables pour les investisseurs à long terme.”
