J.P. Morgan Asset Management annonce le lancement le 16 octobre prochain de trois ETF actions ESG gérés activement, entièrement transparents et cotés sur les places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra et Borsa Italiana.
Après le lancement de trois ETF obligataires, les trois ETF actions ci-dessous viennent renforcer la gamme existante :
- JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF [JREE]
- US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF [JREU]
- Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF [JREG]
Ces trois nouveaux ETF offrent aux investisseurs la possibilité de disposer de portefeuilles qui répliquent les indices et dont les caractéristiques sont similaires à leurs benchmarks respectifs (profil de risque similaire et même cadre de construction de portefeuille par exemple). Les investisseurs disposeront en plus d’un avantage informationnel par rapport à un investissement purement passif. Ces nouveaux ETF s’appuieront sur la solide expertise de J.P. Morgan Asset Management ainsi que sur un historique de performance éprouvé en matière d’investissement dit « Research enhanced index » (REI), à savoir un processus différenciant de sélection de titres s’appuyant sur une recherche propriétaire.
L’équipe expérimentée de recherche de J.P. Morgan Asset Management, qui se compose de 65 analystes fondamentaux recrutés au sein des meilleurs centres financiers mondiaux, apporte aux équipes de gestion de portefeuille des informations précises sur les titres. En s’appuyant sur cet avantage, les gérants de portefeuille surpondèrent légèrement les titres qu’ils trouvent attractifs et sous-pondèrent légèrement ceux qu’ils trouvent moins attractifs. Les portefeuilles conservent ainsi les mêmes caractéristiques que les indices tout en cherchant à générer des performances positives et croissantes.
L’ETF JPM Europe Reserch Enhanced Index Equity (ESG) UCITS aura pour benchmark l’indice MSCI Europe, l’ETF JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS aura pour benchmark l’indice S&P 500 et l’ETF JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS aura pour benchmark l’indice MSCI World. Les trois ETF afficheront un ratio du total des frais (TER) de 25 points de base.
Ces ETF intègreront également les critères ESG, de façon systématique et explicite ; ces critères feront dès le départ partie du processus de prise de décision d’investissement. De plus, ces trois nouveaux ETF actions gérés activement filtreront les titres en fonction du respect des règlementations et des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. De plus, les sociétés de certains secteurs, comme par exemple ceux de la fabrication d’armes controversées et du tabac, seront exclues.
Bryon Lake, Directeur international ETF chez J.P. Morgan Asset Management, déclare :« Nous sommes ravis de lancer des ETF actions ESG gérés activement, ce qui est inédit. C’est le type d’innovation que nos clients ainsi que le secteur recherchent. Ces nouveaux ETF ont pour objectif d’intégrer le meilleur de la gestion active et de la gestion passive et ont la capacité de jouer un rôle polyvalent dans les portefeuilles, en offrant notamment une exposition cœur à certains marchés actions ou en faisant office de briques d’allocation. Un an après le lancement de nos premiers ETF européens en novembre dernier, nous offrons désormais des solutions actions, obligataires et alternatives. Nous sommes impatients de continuer à renforcer notre gamme dans les prochaines années avec des stratégies d’investissement actives, smart beta et passives, qui s’appuient sur les capacités d’investissement de J.P. Morgan Asset Management ».
