L’investissement dans les forêts suscite un intérêt croissant parmi les investisseurs soucieux de trouver du sens et de promouvoir la durabilité. En plus d’être un outil de diversification patrimoniale, il offre également des avantages fiscaux attrayants. Toutefois, il est important de noter que la liquidité de cet investissement est relativement faible.
Investir dans les forêts
Sens et durabilité
De nos jours, de nombreux investisseurs accordent une grande importance à l’investissement responsable et durable. Les forêts offrent une opportunité unique de concilier rendement financier et impact positif sur l’environnement. En investissant dans les forêts, les investisseurs peuvent contribuer activement à la préservation des écosystèmes, à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité. Cette dimension durable confère une véritable valeur ajoutée à l’investissement dans les forêts, en permettant aux investisseurs d’allier leurs objectifs financiers à leurs convictions personnelles.
Diversification du patrimoine
La diversification du patrimoine est une stratégie essentielle pour atténuer les risques. Les forêts offrent une classe d’actifs distincte et présentent une corrélation faible avec les marchés financiers traditionnels tels que les actions ou les obligations. Cela signifie que l’investissement dans les forêts peut aider à diversifier le portefeuille, réduisant ainsi la volatilité et augmentant la stabilité globale des investissements.
Fiscalité attrayante
Un autre avantage significatif de l’investissement dans les forêts réside dans les avantages fiscaux qu’il offre. De nombreux pays proposent des incitations fiscales avantageuses telles que des réductions d’impôts, des exonérations ou des régimes spécifiques pour les revenus générés par les forêts. Ces avantages fiscaux peuvent améliorer le rendement global de l’investissement et réduire la charge fiscale sur les revenus générés.
Faible liquidité, mais rendements à long terme
Il est vrai que l’investissement dans les forêts présente une faible liquidité par rapport à d’autres actifs plus liquides. Cependant, il est important de souligner que l’investissement dans les forêts est une stratégie à long terme. Les forêts nécessitent du temps pour se développer et mûrir, tout comme les rendements financiers. Les investisseurs doivent avoir une perspective à long terme et une patience pour réaliser des bénéfices significatifs grâce à la vente de bois ou à d’autres activités forestières. Malgré sa liquidité limitée, l’investissement dans les forêts peut offrir des rendements attrayants et stables sur le long terme.
Dans le concret !
Dans un article du mois de mai 2023, Pictet Asset Management nous confirme également que
” L’investissement dans les forêts séduit les investisseurs en quête de sens et attentifs à la durabilité. De plus, c’est un outil de diversification du patrimoine et la fiscalité des forêts est attractive.”
Même si les prix des forêts ont progressé (+2,8% entre 2020 et 2021), leur prix reste accessible : 4410 euros en moyenne par hectare. Toutefois, ce prix moyen cache une vraie diversité. Avec un prix moyen de 2670 euros pour un hectare, les forêts du Massif central sont les moins chères. Leurs prix augmentent rapidement. Il en va de même dans le Bassin parisien Nord, stimulé par la hausse des prix du chêne. En revanche, le ticket moyen pour investir dans les forêts de l’Est (4580 euros) est en baisse en raison d’une épidémie de scolytes. Ce sont des insectes friands d’épicéas.
Le secteur forestier profite d’une demande de bois en nette hausse, avec une augmentation moyenne annuelle de 14% en 2021.
Avec plus de 40% de hausse attendue en matière de consommation de bois à l’horizon 2030.
Les forêts restent un investissement à long terme à la liquidité relative.
Les Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières (OPCVM) peuvent permettre d’investir une partie de son portefeuille dans les forêts. À ce titre, Pictet AM a lancé sa stratégie Timber en 2008 pour investir dans des sociétés cotées qui œuvrent tout le long de la filière du bois. En effet, cette stratégie d’investissement valorise l’ensemble du secteur forestier : depuis l’exploitation durable des forêts, jusqu’à la transformation des produits finis.
Nous pourrions conclure que Le bois commence à renaître…
L’essentiel à retenir
- Avec un prix moyen de 4410 euros en moyenne par hectares, les forêts constituent un actif accessible.
- C’est un investissement long terme dont la liquidité est relative.
- Les avantages fiscaux en matière d’impôt sur le revenu ont été pérennisés et renforcés.
A propos de …
Pictet Asset Management :
Le groupe Pictet, fondé en 1805 à Genève, est un acteur majeur des services de gestion de fortune et d’investissement en Europe. Dirigée par un collège de 8 associés, Pictet est une société privée et non cotée. Présent dans 30 pays à travers le monde, Pictet gère environ 620 milliards d’euros* d’actifs et emploie plus de 5000 personnes. Engagé dans le combat contre le réchauffement climatique depuis de nombreuses années, le groupe Pictet est neutre carbone depuis 2014. Pictet Asset Management est une entité indépendante au sein du groupe Pictet, dédiée à la gestion d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et d’intermédiaires financiers depuis 1980. Avec plus de 1000 collaborateurs répartis sur 18 sites à travers le monde, Pictet AM gère 222 milliards d’euros* d’actifs au travers de stratégies actions, obligataires, alternatives et multi-actifs.
Pictet Asset Management est le pionnier de l’investissement thématique. Depuis bientôt 30 ans, notre modèle est basé sur l’identification des profondes mutations qui affectent l’économie mondiale et façonnent le monde de demain. Nos 15 stratégies d’investissement thématiques apportent des solutions aux enjeux sanitaires, sociétaux, environnementaux et technologiques. Afin d’assurer la solidité de nos idées d’investissement, chaque fonds est géré par une équipe de professionnels spécialisés, accompagnés de personnalités de premier plan, issues du monde de l’entreprise, des sciences et de l’université.
* données au 31/12/2022
