Masdar a levé 1 milliard de dollars via une obligation verte sursouscrite 6,6 fois. L’opération financera des projets d’énergies propres, notamment dans les marchés émergents. Avec 2,75 milliards levés depuis 2023, Masdar affirme son leadership en finance durable et sa stratégie ambitieuse de transition énergétique mondiale à grande échelle.
Une nouvelle levée de fonds pour soutenir la croissance mondiale
Masdar poursuit son expansion dans les énergies renouvelables avec une nouvelle opération financière d’envergure. Le groupe basé à Abou Dhabi a levé 1 milliard de dollars via une obligation verte, émise en deux tranches égales de 500 millions de dollars. Les échéances sont fixées à 5 et 10 ans, avec des coupons respectifs de 4,875 % et 5,375 %.
Une demande massive et internationale
L’émission a suscité un vif intérêt sur les marchés. Le carnet d’ordres a atteint 6,6 milliards de dollars, soit une sursouscription 6,6 fois supérieure au montant initial. Cette forte demande confirme la confiance des investisseurs dans la solidité de Masdar et la pertinence de sa vision à long terme.
Au total, 85 % des obligations ont été allouées à des investisseurs internationaux, les 15 % restants revenant à la région MENA.
Une vision tournée vers la transition énergétique mondiale
Les fonds serviront à développer de nouveaux projets d’énergies renouvelables, notamment dans les pays émergents. Le PDG, Mohamed Jameel Al Ramahi, a souligné l’importance de cette émission :
« Cette troisième émission démontre la confiance continue et croissante que la communauté des investisseurs place dans la solidité financière et la vision à long terme de Masdar. Les fonds levés seront essentiels pour que Masdar atteigne les objectifs de capacité de son portefeuille et nous permettront de soutenir la transformation énergétique à travers le monde, en particulier dans les marchés émergents. »
PDG Mohamed Jameel Al Ramahi
Un jalon majeur dans la finance verte
Avec cette émission, Masdar porte à 2,75 milliards de dollars le total des obligations vertes levées depuis 2023. Cela renforce sa position comme leader de la finance durable à grande échelle. Cette émission s’aligne sur le cadre actualisé de financement vert de Masdar, qui inclut désormais l’hydrogène vert et le stockage d’énergie.
Le directeur financier Mazin Khan a également salué cette réussite :
« Cette dernière émission d’obligations vertes souligne la confiance écrasante des investisseurs dans notre résilience financière et notre orientation stratégique. Masdar lève des financements durables à l’échelle industrielle pour soutenir de nouveaux projets d’énergie propre, tant au niveau national qu’international. »
Mazin Khan, directeur financier
Des conditions de marché favorables
Le prix a été fixé à des niveaux historiquement bas pour Masdar : 80 et 90 points de base au-dessus des bons du Trésor américain. Il s’agit des spreads les plus serrés jamais obtenus par le groupe.
Une solidité financière saluée par les agences de notation
Masdar bénéficie de notations solides : AA- chez Fitch et A1 chez Moody’s. En avril dernier, Moody’s a également confirmé la meilleure note possible (SQS1) pour la qualité du cadre de financement durable de Masdar.
Des partenaires bancaires de premier plan
L’opération a été menée avec le soutien de banques internationales de renom, dont la First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, la Banque de Chine et BNP Paribas.
Une ambition assumée à l’échelle industrielle
Masdar ne compte pas s’arrêter là. Début 2025, l’entreprise a obtenu 6 milliards de dollars de financement sans recours pour déployer 11 GW de capacité verte dans 12 projets, répartis sur 9 pays.
À travers ces initiatives, Masdar confirme son ambition de jouer un rôle stratégique dans la transition énergétique mondiale.
À lire aussi : Matmut séduit les marchés avec sa première émission de dette subordonnée
