Comme chaque année depuis son lancement, l’Observatoire de la Finance durable profite du Climate Finance Day pour communiquer sur l’évolution de la transformation des pratiques et des flux financiers de la Place de Paris ainsi que sur le suivi des engagements des acteurs financiers français en matière de finance durable.
Une hausse généralisée des engagements en matière de finance durable
Cet Observatoire, co-piloté par les fédérations professionnelles (AFG, FBF, France Assureurs, France Invest et l’ASF) et Finance For Tomorrow, branche de Paris Europlace, a été annoncé dans le cadre de la déclaration de place du 2 juillet 2019 et lancé à l’occasion du Climate Finance Day 2020. Il rend compte des réalisations et des actions des parties prenantes de la Place financière de Paris en matière de finance verte et durable pour le secteur des assurances, banques, capital-investisseurs, sociétés de gestion et sociétés de financement spécialisés. Cet observatoire est cofinancé par l’union européenne via le programme LIFE et l’ADEME.
L’Observatoire constate, une hausse généralisée des engagements en matière de finance durable au fil des ans, témoin de la structuration des acteurs financiers autour des objectifs de la réglementation européenne sur le climat.
Des indicateurs tels que le montant des investissements verts, les encours en obligations vertes ou encore les montants investis dans des fonds labellisés, permettent de mesurer l’effort d’investissement réalisé par la Place de Paris en faveur de la transition.
De nouveaux indicateurs viennent également mesurer l’exposition aux énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz. Ainsi, pour la 1ère fois en 2022, l’exposition charbon est calculée pour tous les acteurs à partir de la GCEL Urgewald et les assureurs et banques françaises publient leur exposition au pétrole et au gaz (conventionnel et non conventionnel) d’après la liste GOGEL.
Pour Thierry Déau, président de Finance For Tomorrow, « La place de Paris, à travers l’Observatoire de la Finance Durable et grâce à la collaboration des fédérations et associations professionnelles, devient la première place mondiale à faire preuve d’un tel niveau d’information et de transparence nécessaires à la compréhension, au suivi et à l’évaluation de la transformation progressive du secteur financier vers une économie plus juste et moins dépendante des énergies fossiles. »
Mis à jour 2022 des chiffres clés de la finance durable
Le volet « Transformation des pratiques et flux financiers » de l’Observatoire, publiant les données agrégées par activités financières, présente les chiffres clés de la finance durable de la Place de Paris pour l’année 2022, 2021 et 2020.
Quelques chiffres clés issus de l’Observatoire :
- Investissements et financements contribuant à la transition :
- Assureurs (France Assureurs) :
- Investissements verts : 141 Mds € soit 6,3% des actifs gérés en 2021 (vs 114 Mds en 2020).
- Encours d’obligations durables, vertes et / ou solidaires : 92 Mds € soit 4,1% des actifs gérés en 2021 dont 54Mds € investis dans des Green bonds (vs 43 Mds € en 2020).
- Encours d’unités de compte labelisées responsables, vertes et/ou solidaires : 127,6 Mds € soit 25,2% des unités de compte en 2021 (vs 76,17 Mds € en 2020).
- Investissements responsables (considérés comme article 8 selon le règlement SFDR) : 1254 Mds € soit 56% des actifs gérés en 2021.
- Sociétés de gestion (AFG) :
- Fonds verts : 71,28 Mds € soit 1,84% des encours en 2021 vs 51,64 Mds € en 2020.
- Encours de obligations durables, vertes et / ou solidaires : 124,14 Mds € soit 3,2% des encours gérés en 2021 dont 96 Mds € de green bonds vs 64,8 Mds € dont 56 Mds € en 2020.
- Encours investis dans des fonds labellisés durables, verts et / ou solidaires : 656,7 Mds € soit 17% des encours gérés en 2021 vs 326,12 Mds € en 2020.
- Investissements responsables (considérés comme article 8 et 9 selon le règlement SFDR) : 2108 Mds € soit 54,5% des encours gérés en 2021 vs 1587 Mds € en 2020.
- Encours investis dans des fonds à impact : les sociétés de gestion françaises publient pour la première fois dans l’Observatoire les encours de leur fonds à impact et les ODD couverts par ce fonds : 60 Mds €en 2021 soit 1,5% des encours gérés dont 28 Mds € des fonds qui ont pour objectifs l’ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.
- Banques (FBF) :
- Prêts et crédits verts : plus de 100 Mds€ à fin 2021 vs 76,2Mds€ en 2020, dont près de 30Mds€ de prêts nouveaux accordés en 2021.
- Financement des énergies renouvelables : 42 Mds € en 2021 dont 14 Mds€ de nouveaux prêts accordés pendant l’année 2021.
- Structuration d’obligations vertes et durables (green bonds, social bonds, sustainable bonds, sustainibility-linked bonds) : 225 Mds € en 2021.
- Etablissements de financement spécialisé (ASF) :
- Pour les particuliers :
- Les financements de véhicules hybrides ou électriques sont de 3,34 Mds € en 2021 vs 1,5 Mds€ en 2020.
- Les financements de la rénovation énergétique des logements représentent 1,41 Mds € vs 1,2 Mds€ en 2020.
- Pour les entreprises :
- Les financements de véhicules hybrides ou électriques sont de 1,5 Mds € en 2021 vs 0,7 Mds€ en 2020.
- Les financements d’immeubles « verts » représentent près de 2,5 Mds € en 2021 vs 1,9 Mds€ en 2020 ».
- Capital investissement (France Invest) :
- Cleantechs : 2,3 Mds € investis en 2021 dont 0,6 Mds € dans les énergies renouvelables vs 1,2 Mds € en 2020 dont 0,3 Mds € dans les énergies renouvelables.
- Investissements dans les ENR réalisés par des fonds d’infrastructures : en 2021 les investissements réalisés par les fonds d’infrastructures dans les énergies renouvelables s’élevaient à 2,2 Mds € vs 1,8 Mds € en 2020.
- Assureurs (France Assureurs) :
- Exposition aux énergies fossiles :
- Assureurs (France Assureurs) :
- Exposition au charbon : 14,1 Mds € en 2021 soit 0,6% des actifs gérés en 2021 vs 16,6 Mds € en 2020.
- Exposition pétrole et gaz : 26,7 Mds € en 2021 soit 1,2% des actifs gérés en 2021 vs 27,8 Mds € en 2020, dont 21,4 Mds € d’’exposition au pétrole et gaz non conventionnels en 2021 vs 21,9 Mds € en 2020.
- Politique d’exclusion sur le pétrole et gaz : 92% des assureurs disposent d’une politique d’exclusion relative aux énergies fossiles non-conventionnelles à fin 2021 dont 67% qui appliquent leur politique également aux pétroles et gaz conventionnels.
- Sociétés de gestion (AFG) :
- Exposition au charbon : 36,41 Mds € soit 0,94% des encours en 2021.
- Politique d’exclusion sur le pétrole et gaz : 30% des SGP ont une politique d’exclusion relative également aux pétroles et gaz conventionnels aux énergies fossiles non conventionnelles à fin 2021 dont 25% qui appliquent leur politique également aux pétroles et gaz conventionnels.
- Banques (FBF) :
- Exposition au charbon : 2 Mds € soit 0,02% du total de leur bilan vs 2,1 Mds € en 2020.
- Prêts aux hydrocarbures : 23 Mds € soit 0,25% du total du bilan des banques françaises.
- Politique d’exclusion sur le pétrole et gaz : Les six grandes banques françaises ne financent plus, depuis janvier 2022, les projets dédiés et les entreprises dont la part d’hydrocarbures non conventionnels dans l’exploration et la production (pétrole de schiste, gaz de schiste et sables bitumineux) serait supérieure à 30% de leur activité.
- Assureurs (France Assureurs) :
Suivi et décryptage des engagements individuels
L’Observatoire recense en 2022 plus de 1 000 engagements publics, mobilisant environ 400 acteurs volontaires.
Pour l’exercice 2022, voici les nouveautés qui ont alimenté le volet engagements individuels :
- Une 10ème catégorie a été ajoutée à la classification de l’Observatoire. Celle-ci porte sur la Biodiversité et recense donc les engagements pris sur ce sujet (empreinte biodiversité, investissements en faveur de la biodiversité, etc.)
- Le périmètre des grilles de lecture a été étendu. Celles-ci permettent de faciliter la lisibilité des engagements individuels en décryptant leur contenu et leur périmètre. Le nombre de grilles est désormais de 20, avec de nouvelles grilles qui ont été créées sur les thématiques suivantes :
- Fonds labellisés verts
- Fonds labellisés durables
- Empreinte biodiversité
- Engagement biodiversité
- Investissements et financements biodiversité
- Engagement actionnarial
- Gouvernance
Le lancement, l’an dernier, d’un guide des engagements, afin de préciser les attentes de l’exercice, les règles de publication des engagements, et les critères minimums attendus, a permis d’obtenir, cette année des engagements plus précis, plus concis et davantage conformes aux critères de l’Observatoire.
Ces engagements sont mis à jour de façon continue, les acteurs financiers non présents à ce jour sont invités à s’engager et à rejoindre cette initiative.
Comité scientifique et d’expertise de l’observatoire
Le comité scientifique et d’expertise de l’Observatoire, organe indépendant veillant à la rigueur scientifique du projet, va publier avant la fin de l’année une série de recommandations concernant les indicateurs, l’intégration des enjeux ESG chez les acteurs et la transition vers une économie neutre en carbone.
Il s’agira de la troisième publication depuis le lancement de l’Observatoire et du comité, en 2020.
En outre, l’indépendance et l’urgence énergétiques étant au cœur des préoccupations actuelles,
l’Observatoire travaille également sur une série de recommandations dédiée aux énergies fossiles à
paraître début 2023.
Bilan premier anniversaire du One Planet Data Hub : création du Net Zero Data Public Utility (NZDPU)
Dans le cadre des travaux du One Planet Data Hub, annoncé par l’initiative One Planet Summit le 28 octobre 2021, le Président de la République, Emmanuel Macron, et Michael R. Bloomberg, envoyé spécial de l’ONU, ont lancé, le 3 juin 2022, un Comité directeur sur les données liées au climat, le Climate Data Steering Committee. Ce comité a publié, en septembre 2022, des premières recommandations demandant la création d’un Net Zero Data Public Utility (NZDPU), une plateforme en open data qui doit recenser les données climat des corporates et des acteurs financiers. L’Observatoire de la Finance Durable a travaillé à une réponse commune de la Place de Paris à cette consultation et a encouragé les acteurs de la Place de Paris à participer à des Focus Group prévu par les équipes de la NZDPU pour représenter les pratiques européennes et françaises dans cette plateforme internationale.
