· Les encours gérés de manière responsable ont atteint 165 milliards d’euros et l’engagement auprès des entreprises a augmenté de 31 %, selon le nouveau rapport d’AllianzGI sur l’investissement responsable.
· La crise du coronavirus va renforcer l’importance de l’investissement responsable.
· La transition climatique devient un thème central pour toutes les classes d’actifs.
· AllianzGI répond à l’intérêt croissant pour les stratégies ayant des résultats sociétaux positifs avec une nouvelle offre alignée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).
27 avril 2020. AllianzGI, l’un des principaux gérants actifs mondial, a accru ses encours gérés de manière responsable au cours des trois dernières années d’environ 25 milliards d’euros, pour atteindre 165 milliards d’euros à la fin 2019. La plus grande partie de ces actifs, soit 80 %, résulte de la volonté du gérant d’actifs d’intégrer les facteurs ESG dans la gestion des opportunités et des risques de ses portefeuilles.
Selon le nouveau Rapport d’investissement responsable d’AllianzGI, les actifs gérés de manière responsable, qui incluent ceux intégrant les facteurs ESG, l’investissement socialement responsable, les actifs alignés sur les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) et ceux à impact, ont augmenté d’environ 20 milliards d’euros en 2019, soit +14 %. Cette augmentation est due à 28 nouvelles stratégies lancées ou converties à partir de stratégies traditionnelles, ainsi qu’à des innovations dans le domaine de l’investissement à impact.
La gestion responsable, par le biais de l’engagement et du proxy voting, continue également à prendre de plus en plus d’importance. En 2019, AllianzGI a intensifié son programme d’engagement auprès entreprises. Elle a dialogué à 448 reprises (+31 % par rapport à l’année précédente) avec 333 entreprises (2018 : 247) sur 711 sujets individuels (2018 : 482). La gouvernance est traditionnellement le sujet principal, mais AllianzGI a également abordé les risques environnementaux et climatiques avec plus de 80 (82) entreprises. Les préoccupations climatiques sont également apparues comme un thème important dans le vote : dans un rapport de l’ONG ShareAction sur la manière dont les gérants traitent les propositions d’actionnaires liées au climat, AllianzGI a été classé 2e sur 57 au niveau mondial.
De plus en plus, les investisseurs recherchent des investissements qui combinent un rendement financier et une contribution positive à des objectifs sociétaux plus larges, tels que les ODD. AllianzGI considère cette tendance comme un moteur de croissance et, grâce à la réussite de sa stratégie mondiale Global Water, a lancé un nouveau segment aligné sur les ODD dans son offre d’investissement responsable.
Tobias Pross, Directeur général d’Allianz Global Investors, déclare :
« Avec l’avènement des ODD, nous jouons un rôle essentiel en orientant les fonds vers des investissements qui soutiennent et permettent d’atteindre ces objectifs. En tant qu’investisseur de premier plan dans les investissements alternatifs, nous pouvons également identifier et accéder aux opportunités d’investissements sur le marché privé – y compris les énergies renouvelables – qui sont à la frontière du changement sur le chemin d’un avenir plus durable“.
Compte tenu des dommages humains et financiers infligés par la crise du coronavirus, l’accent mis sur une conduite responsable et durable des entreprises va probablement s’accentuer. Et si ses effets sont dévastateurs, nous devrions tirer espoir et inspiration de la solidarité mondiale sans précédent qui s’est manifestée pendant cette crise. Une attention et une coordination internationales similaires seront nécessaires pour prévenir le réchauffement climatique et faciliter la transition vers une économie neutre en carbone.
Bien que les opportunités de cette transition soient importantes et passionnantes, le processus sera perturbateur : il y aura des gagnants et des perdants. Nous pensons que seuls les gérants actifs peuvent naviguer dans cette perturbation – en s’engageant de manière proactive auprès des entreprises et en faisant des choix d’investissement actifs – pour apporter un changement mesurable et durable ».
Beatrix Anton-Groenemeyer, Responsable du développement durable chez Allianz Global Investors, commente :
« Suite à l’épidémie de coronavirus, les gouvernements vont-ils saisir l’occasion pour axer leurs programmes de relance sur certains des autres grands problèmes auxquels la planète est confrontée – comme faciliter la décarbonisation ? Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais ces sujets doivent rester en tête de l’agenda des décideurs.
La nature de certains risques fait qu’ils sont presque impossibles à prévoir –l’épidémie de coronavirus étant un parfait cygne noir. Mais force est de constater qu’un “cygne vert” émerge : l’incapacité à faire face au changement climatique. Nous sommes à un tournant, où les investisseurs privés veulent investir leur argent non seulement pour obtenir des rendements positifs, mais aussi de manière sensée et bénéfique pour la société.
À moyen et long terme, la décarbonisation va devenir un thème d’investissement central, comme le montre la Net-Zero Asset Owner Alliance, l’initiative des Nations unies pour les investisseurs institutionnels. Une gestion et un engagement actifs peuvent être des leviers efficaces pour faciliter le changement nécessaire ».
Une annonce d’ Allianz GI
