Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, a dévoilé aujourd’hui son très attendu rapport sur le Développement Durable de 2023 et le Stewardship. Cette publication met en lumière les réalisations significatives de l’entreprise au cours de l’année écoulée, tout en présentant ses ambitieux objectifs pour l’année à venir.
Vue d’ensemble du rapport 2023 sur le Développement Durable
Matt Christensen, Responsable mondial de l’investissement durable et à impact, souligne l’importance cruciale de l’investissement durable dans un contexte où les préoccupations environnementales et sociales sont de plus en plus prégnantes. Il affirme que l’année 2023 a été marquée par une redéfinition des concepts clés tels que l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance), conduisant à une réévaluation bienvenue des pratiques d’investissement. Christensen insiste sur l’engagement continu d’AllianzGI à fournir des solutions pragmatiques qui favorisent un véritable changement en faveur du développement durable, soulignant que le pragmatisme sera essentiel face aux nombreux défis attendus en 2024.
Réalisations clés de 2023
Le rapport met en avant les progrès remarquables réalisés par AllianzGI au cours de l’année écoulée. Tout d’abord, l’entreprise a étendu son offre d’investissement durable, proposant désormais plus de 200 fonds durables classés Article 8 ou 9 selon la réglementation SFDR de l’Union européenne. Ces fonds représentent désormais 61 % du total des actifs sous gestion de l’entreprise, démontrant un engagement solide envers des pratiques d’investissement responsables.
En capitalisant sur le succès de ses indicateurs clés de performance (KPI) axés sur la décarbonisation, AllianzGI a introduit deux nouvelles approches d’investissement durable en 2023. La première est une approche du score ESG pour les stratégies des marchés émergents, visant un score moyen pondéré plus élevé que l’indice de référence. La seconde est une approche basée sur un KPI d’investissement durable utilisant directement la méthodologie propriétaire d’AllianzGI pour identifier les investissements responsables, en conformité avec la réglementation SFDR.
En outre, AllianzGI a lancé avec succès de nouvelles solutions de fonds innovantes. Parmi celles-ci, on trouve la première stratégie d’actions à vocation sociale de l’entreprise, ainsi que la conclusion du SDG Loan Fund, une stratégie de financement mixte (Blended Finance) établie avec la Fondation MacArthur et FMO IM. Cette initiative a mobilisé 1,1 milliard de dollars US d’investissements pour soutenir les Objectifs de Développement Durable des Nations unies sur les marchés émergents et frontières.
Ambitions pour 2024
Le rapport sur le développement durable d’AllianzGI ne se contente pas de célébrer les succès passés, mais il se tourne également vers l’avenir, en présentant les aspirations de l’entreprise pour 2024. Cette année, AllianzGI prévoit de relever de nouveaux défis, notamment ceux liés à l’agenda politique et à l’urgence de la transition vers une économie plus durable.
En anticipant un ralentissement possible du financement et de la mise en œuvre des plans de transition, l’entreprise se prépare à fournir une analyse approfondie de l’impact potentiel sur le rendement des portefeuilles de ses clients de différents scénarios climatiques. De plus, AllianzGI estime que l’année 2024 pourrait être marquée par une attention accrue sur la biodiversité, un sujet souvent négligé par rapport au changement climatique. L’intégration de la biodiversité dans le processus d’investissement devrait s’accélérer, ouvrant de nouvelles opportunités de produits et de services.
En ce qui concerne sa politique de vote par procuration, AllianzGI prévoit de renforcer ses politiques en matière de rémunération, de diversité des genres et de climat. La société s’engage à tenir les administrateurs responsables si une entreprise n’a pas mis en place de stratégie « net zéro » crédible. À partir de 2024, elle exigera des sociétés d’investissement à grande capitalisation au niveau mondial (et à partir de 2025 pour les sociétés plus petites) qu’elles incluent des indicateurs clés de performance ESG dans leurs politiques de rémunération.
