AXA Investment Managers intensifie la pression sur les entreprises afin de pousser celles-ci à prendre des mesures significatives sur le climat, la biodiversité et les questions sociales, après avoir abouti à des changements significatifs en matière d’engagement et introduit des politiques d’engagement renforcées en 2021.
Les points abordés :
- Le changement climatique, la biodiversité et les problématiques sociales figurent parmi les domaines prioritaires d’engagement d’AXA IM.
- Le changement climatique a été le principal thème d’engagement d’AXA IM en 2021.
- AXA IM a voté contre la direction des entreprises lors de 59 % des Assemblées Générales (AG) l’an passé.
- 2022 marque l’entrée en vigueur d’une politique de vote renforcée ainsi que du principe « trois avertissements et vous sortez » (« three strikes and you’re out ») pour les climate laggards.
L’actionnariat actif et l’engagement demeurant des priorités en 2022, AXA IM a mis en place une politique de vote renforcée3 ainsi que le principe « trois avertissements et vous sortez » (« three strikes and you’re out ») pour les climate laggards, complétant ainsi la politique d’investissement pour le secteur du pétrole et du gaz et celle d’engagement et d’actionnariat actif climatique introduites en 2021.
Ces nouvelles politiques démontrent l’engagement continu d’AXA IM à exercer son influence au travers de l’engagement. Comme détaillé au sein de son dernier rapport d’engagement et d’actionnariat actif, AXA IM a engagé avec 245 entreprises dans plus de 29 pays en 2021, sur des questions considérées comme prioritaires pour la planète, ses habitants et pour les investisseurs.
Le changement climatique a été le principal thème d’engagement d’AXA IM (33 %). La proportion d’initiatives d’engagement liées à la gouvernance d’entreprise a connu une nette augmentation (21 % en 2021 contre 16 % en 2020), reflétant la tendance à l’intégration des enjeux ESG dans la stratégie et l’activité commerciale des entreprises, un certain nombre de ces dialogues abordant également les piliers E et S. Le capital humain (20 %) ainsi que les ressources et les écosystèmes (14 %) ont également constitué des axes majeurs d’engagement. Le rapport souligne également que plus de 80 % des initiatives d’engagement en 2021 ont été étroitement liées aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (« ODD des Nations Unies »).
Marco Morelli, Executive Chairman d’AXA IM, a déclaré : « L’actionnariat actif est l’un des principaux outils dont nous disposons pour provoquer le changement, et l’engagement est au premier plan de notre approche en tant qu’investisseur responsable. 2021 a été une année charnière au cours de laquelle nous avons engagé de manière significative avec des centaines d’entreprises sur des questions cruciales, mais nous avons également mis en place des politiques d’investissement plus strictes conçues pour fixer des exigences claires à destination des émetteurs agissant trop lentement ou sans plan crédible pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. En 2022, nous poursuivons cette approche avec la mise en place de notre nouvelle politique de vote, qui encourage les conseils d’administration à adopter des engagements et des objectifs ESG clairs, ainsi qu’avec l’introduction du principe « trois avertissements et vous sortez » (“three strikes and you’re out”) pour les climate laggards. »
« 2022 est une nouvelle année décisive avec la COP27 en novembre, et nous continuons à jouer pleinement notre rôle dans les efforts du secteur financier pour faire évoluer l’économie réelle vers la décarbonation », a ajouté Marco Morelli
Poursuite des progrès en 2022
En 2022, l’engagement demeure l’une des priorités de la stratégie d’investissement responsable d’AXA IM, avec notamment les évolutions suivantes attendues :
- La perte de biodiversité est un risque systémique qui nécessite d’agir. AXA IM prévoit que son partenariat avec Iceberg Datalab lui permette d’évaluer l’empreinte sur la biodiversité des entreprises dans lesquelles elle investit et d’identifier les facteurs d’engagement, y compris les pressions majeures que ces entreprises exercent sur la biodiversité au travers de leur chaîne de valeur.
- La « transition juste » gagnera en popularité auprès des entreprises et des investisseurs. A ce jour, ce thème a été absent des stratégies climatiques de la plupart des entreprises. AXA IM est persuadé que sa participation à la coalition « Investors for a Just Transition », mise en place par Finance for Tomorrow, encouragera les entreprises à accorder plus d’attention à ce thème.
- Engagé en faveur de la transparence, AXA IM renforce son rapport dédié aux activités d’engagement pour tous les produits intégrant des critères ESG ou composant sa gamme ACT.
Le climat, la biodiversité et les problématiques sociales resteront également des priorités en matière d’engagement avec les entreprises en 2022, tout comme la gouvernance d’entreprise, formant un pan essentiel de la stratégie d’investissement responsable d’AXA IM.
Retrouver ci-dessous le rapport d’engagement et d’actionnariat actif 2021 d’AXA IM, qui décrit en détail les activités d’engagement et de vote au cours de l’année.
