BlackRock lance un nouvel ensemble d’exchange trade funds (ETF) durables, d’informations sur les données ESG, de portefeuilles modèles et d’analyses de portefeuille afin de fournir au nombre croissant d’investisseurs cherchant à aligner leurs valeurs sur leurs objectifs financiers à long terme une expérience simplifiée en matière d’investissement durable.
Avec ses produits Core ETF, BlackRock a été le pionnier en Europe il y a quatre ans à aider les investisseurs à long terme à construire des portefeuilles plus intelligents. Les six nouveaux ETF Sustainable Core s’appuient sur le succès de cette gamme pour complèter la gamme existante d’iShares composée de 15 produits ESG UCITS.
Philipp Hildebrand, vice-président de BlackRock, a déclaré: «Il est clair qu’il existe un nombre croissant d’investisseurs qui souhaitent aligner leurs décisions d’investissement sur leurs valeurs et leurs convictions. Une transparence accrue sur le profil de durabilité de leurs portefeuilles d’investissement permettra aux investisseurs de comprendre les risques potentiels et les opportunités liés aux critères ESG auxquels ils sont exposés. Les entreprises performantes en la matière sont plus résilientes, ce qui a entraîné une transition irréversible d’une époque où l’on demandait «pourquoi?» à «pourquoi pas?» en matière d’investissement durable ».
Présentation de la gamme iShares Sustainable Core
La gamme Sustainable Core comprend six nouveaux fonds ESG ETF qui répliquent les indices MSCI exluant les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu, le tabac, les entreprises impliquées dans la violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies, le charbon thermique et les sables bitumineux. Les investisseurs qui cherchent à éviter de s’exposer à ces activités disposent désormais d’un ensemble encore plus étendu d’outils simples et accessibles, au même prix que les produits classiques :
Stephen Cohen, responsable d’iShares EMEA chez BlackRock, a ajouté: « En mettant davantage l’accent sur l’optimisation des ressources et la disponibilité des technologies et des outils de meilleure qualité, cela permet aux investisseurs européens de faire évoluer la manière dont ils construisent leurs portefeuilles pour atteindre les résultats escomptés. Avec la suite iShares Sustainable Core, l’investissement durable est désormais aussi simple que l’investissement «traditionnel». Tout comme les ETF iShares Core ont considérablement simplifié l’expérience des investisseurs, nous sommes convaincus que cette gamme complémentaire jouera un rôle clé pour placer les investissements durables au cœur des portefeuilles des investisseurs. »
Baer Pettit, président de MSCI, a commenté: « Nous constatons une demande croissante d’exclusions liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de la part des gérants et des gestionnaires de patrimoine afin de leur permettre de gérer efficacement leurs portefeuilles d’investissement. Ce lancement confirme l’engagement de MSCI à suivre l’évolution du cadre réglementaire et à fournir des solutions d’indices innovants répondant à l’ensemble des tendances et des besoins des investisseurs. Dans le cas présent, MSCI a créé un indice standard avec des filtres ESG faciles à utiliser et à mettre en œuvre pour nos clients ».
Les modèles ESG et outils de données pour améliorer l’investissement ESG
La technologie BlackRock permet également de sortir du modèle de l’investissement durable selon le modèle «soit/ou» avec de nouvelles améliorations conncernant les données ESG, la construction de portefeuille et les outils d’évaluation des risques:
- Les données ESG transparentes sur iShares.com créeront une plus grande transparence pour les investisseurs en ce qui concerne les métriques du produit ESG, l’intensité en carbone et l’implication commerciale, à compter d’aujourd’hui avec les 30 ETF couvrant la gamme Sustainable Core et les produits existants iShares Core. Cela fait partie d’une initiative visant à élargir l’accès aux données ESG et aux informations relatives à la durabilité pour les clients et l’ensemble de nos processus d’investissement à l’échelle mondiale.
- BlackRock lance cinq portefeuilles de modèles stratégiques ESG destinés aux conseillers financiers et aux gestionnaires d’actifs indépendants avec différents profils de risque à travers les ETF UCITS iShares.
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BlackRock’s Aladdin fournit également des analyses et des rapports ESG au niveau du portefeuille pour aider les investisseurs à mieux comprendre les risques et les opportunités, en surveillant les scores ESG et des indicateurs concrets pour déterminer leur impact sur les rendements globaux du portefeuille.
Un moment clé pour l’investissement durable
BlackRock s’attend à ce que les actifs sous gestion des ETF ESG augmentent considérablement au cours de la prochaine décennie, en raison de l’intérêt accru des investisseurs particuliers et de la demande toujours forte des investisseurs institutionnels. Selon les prévisions de BlackRock, l’encours global des ETF ESG devrait passer des 25 milliards de dollars actuels à plus de 400 milliards de dollars d’ici 2028. La croissance rapide des ETF ESG fera passer leur part de marché de 3 % à 21 % d’ici 2028 sur le marché des ETF.
