Paris, le 25 Avril 2023, nous découvrons L’ESG en pratique: Investir dans la transition durable, par Yuko Takano, Senior Investment Manager, Pictet Asset Management
La transition vers une économie plus durable est en cours, et les investisseurs peuvent jouer un rôle clé en finançant cette transition. Selon un rapport de la Banque mondiale, les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies dans les pays en développement s’élèvent à environ 5 à 7 billions de dollars par an.
Cela représente une opportunité d’investissement significative pour les investisseurs qui cherchent à avoir un impact positif sur l’environnement et la société tout en réalisant des rendements financiers à long terme. Les investisseurs peuvent investir dans une variété d’actifs qui soutiennent la transition durable, tels que les énergies renouvelables, les technologies propres, les bâtiments durables et les transports durables.
“Les critères ESG 3.0 impliquent un véritable retour aux fondamentaux avec des recherches approfondies sur les entreprises. Les investisseurs ne doivent plus se contenter de miser sur les leaders quand il s’agit des critères ESG. Ils doivent aussi trouver des opportunités d’investissement dans des domaines moins couverts, tels que les entreprises qui ont lancé leur transition.“
Investir dans les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables sont une solution clé pour lutter contre le changement climatique, et les investisseurs peuvent investir dans des sociétés qui développent des sources d’énergie renouvelable telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Les énergies renouvelables ont connu une croissance rapide ces dernières années et devraient continuer à croître dans les années à venir. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds d’investissement en énergie renouvelable, des actions d’entreprises de production d’énergie renouvelable, ou encore des obligations vertes émises par des entreprises ou des gouvernements.
Investir dans les technologies propres
Les technologies propres sont des technologies qui réduisent la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Ces technologies incluent des solutions telles que les systèmes de stockage d’énergie, les technologies de réduction des émissions pour l’industrie, la technologie des batteries pour les véhicules électriques, et plus encore. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds d’investissement technologiques propres, des actions d’entreprises qui développent ces technologies, ou encore des obligations vertes émises par ces entreprises.
Investir dans les bâtiments durables
Les bâtiments durables sont conçus pour réduire leur impact sur l’environnement. Ces bâtiments peuvent utiliser des sources d’énergie renouvelable, être construits avec des matériaux durables et être équipés de technologies pour réduire la consommation d’énergie. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds d’investissement immobilier durables, des actions de sociétés immobilières durables, ou encore des obligations vertes émises pour financer des projets de bâtiments durables.
Investir dans les transports durables
Les transports durables comprennent les transports en commun, les véhicules électriques, les vélos et les trotinettes électriques. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds d’investissement dans les transports durables, des actions de constructeurs de véhicules électriques ou encore des obligations vertes émises par les gouvernements pour financer des projets de transport durable.
Les avantages de l’investissement durable
Investir dans la transition durable peut offrir des avantages financiers à long terme pour les investisseurs.
De plus, il est important de noter que les entreprises qui sont leaders dans la transition durable sont souvent mieux équipées pour faire face aux risques environnementaux et sociaux, qui peuvent avoir un impact négatif sur leur performance financière à court et à long terme. Les entreprises qui adoptent des pratiques durables sont plus susceptibles d’avoir des politiques de gestion des risques en place et d’être mieux préparées à gérer les risques climatiques, les catastrophes naturelles et les défis sociaux, ce qui peut réduire les coûts d’exploitation et améliorer la performance globale de l’entreprise.
En fin de compte, l’investissement dans la transition durable est une approche qui peut offrir des avantages financiers à long terme pour les investisseurs. En adoptant une approche ESG, les investisseurs peuvent identifier des entreprises qui sont bien positionnées pour profiter des tendances à long terme dans la durabilité, tout en gérant les risques environnementaux et sociaux. Les investisseurs peuvent également profiter de l’augmentation de la demande de produits et de services durables, ce qui peut stimuler la croissance et les bénéfices des entreprises qui sont des leaders dans ce domaine.
En conclusion,
l’investissement dans la transition durable est une approche qui peut offrir des avantages financiers à long terme pour les investisseurs. En intégrant des facteurs ESG dans leur processus d’investissement, les investisseurs peuvent identifier des entreprises bien positionnées pour profiter de la transition durable, tout en gérant les risques environnementaux et sociaux. Les investisseurs peuvent également profiter de l’augmentation de la demande de produits et de services durables, ce qui peut stimuler la croissance et les bénéfices des entreprises qui sont des leaders dans ce domaine. En fin de compte, l’investissement dans la transition durable peut être un moyen pour les investisseurs de contribuer à la réalisation d’un avenir plus durable tout en obtenant des avantages financiers à long terme.
A propos de …
Pictet Asset Management :
Le groupe Pictet, fondé en 1805 à Genève, est un acteur majeur des services de gestion de fortune et d’investissement en Europe. Dirigée par un collège de 8 associés, Pictet est une société privée et non cotée. Présent dans 30 pays à travers le monde, Pictet gère environ 620 milliards d’euros* d’actifs et emploie plus de 5000 personnes. Engagé dans le combat contre le réchauffement climatique depuis de nombreuses années, le groupe Pictet est neutre carbone depuis 2014. Pictet Asset Management est une entité indépendante au sein du groupe Pictet, dédiée à la gestion d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et d’intermédiaires financiers depuis 1980. Avec plus de 1000 collaborateurs répartis sur 18 sites à travers le monde, Pictet AM gère 222 milliards d’euros* d’actifs au travers de stratégies actions, obligataires, alternatives et multi-actifs.
Pictet Asset Management est le pionnier de l’investissement thématique. Depuis bientôt 30 ans, notre modèle est basé sur l’identification des profondes mutations qui affectent l’économie mondiale et façonnent le monde de demain. Nos 15 stratégies d’investissement thématiques apportent des solutions aux enjeux sanitaires, sociétaux, environnementaux et technologiques. Afin d’assurer la solidité de nos idées d’investissement, chaque fonds est géré par une équipe de professionnels spécialisés, accompagnés de personnalités de premier plan, issues du monde de l’entreprise, des sciences et de l’université.
* données au 31/12/2022
