L’étude de Candriam présente une évolution des états de la décarbonation de l’hydrogène, allant d’une situation fluide à des progrès plus solides. Elle évalue l’opportunité de l’hydrogène propre, mettant en lumière des perspectives favorables à court terme du côté de la demande industrielle et anticipant une demande à long terme pouvant être 5 à 7 fois plus élevée qu’en 2021. L’arc-en-ciel de l’hydrogène est évoqué, illustrant de grandes ambitions mais peu de progrès tangibles. Les étoiles semblent enfin s’aligner pour une accélération potentielle de la croissance. La table des matières explore également la chaîne de valeur de l’hydrogène et conclut en soulignant que, de la vision idéalisée aux progrès concrets sur le terrain, l’heure de l’hydrogène se rapproche. Des notes et références complètent le document.
De l’horizon industriel à l’avenir des transports
À court terme, la demande industrielle pour l’hydrogène semble plus prometteuse que celle des transports. Le rapport de 2020 de Candriam sur ce sujet a révélé le potentiel limité dans les transports lourds et maritimes à court terme. Alors que certaines applications arriveront à maturité plus rapidement que d’autres, la plupart des applications de mobilité ne devraient pas connaître une croissance significative avant 2030. Il est déjà largement utilisé dans divers secteurs industriels. Notamment dans le raffinage, la production d’ammoniac et de méthanol, ainsi que dans l’industrie sidérurgique.
Pour atteindre la neutralité carbone, les utilisateurs actuels devront passer de l’hydrogène à forte teneur en carbone à une version propre et adopter de nouvelles applications. C’est dans ce contexte que TotalEnergies a lancé un appel d’offres. Pour la fourniture d’hydrogène vert afin de décarboner ses opérations européennes.
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Bruno Boggiani de Green Finance réagit
“En tant qu’expert en investissement ESG, je suis ravi de voir une entreprise aussi prestigieuse que Candriam, l’un des géants de l’industrie financière, prendre des mesures significatives dans le domaine de l’hydrogène. C’est une initiative louable qui témoigne de la responsabilité sociale et environnementale croissante des acteurs clés du secteur financier.”
“L’hydrogène émerge de plus en plus comme une alternative captivante dans notre quête de décarbonation. Son potentiel en tant que vecteur énergétique propre offre une solution prometteuse pour répondre aux défis du changement climatique.
En investissant dans cette technologie innovante, Candriam démontre sa vision à long terme et son engagement envers des solutions durables.La chaîne de valeur de l’hydrogène reste particulièrement intéressante, couvrant la production, le stockage, la distribution et l’utilisation finale. Les progrès technologiques dans ces domaines ouvrent de nouvelles opportunités d’investissement. Et renforcent la viabilité économique de l’hydrogène en tant que composant clé de la transition énergétique mondiale.
Outre la décarbonation, investir dans le secteur de l’hydrogène présente de nombreux avantages. Parmi eux, citons la diversification du portefeuille, la création d’emplois durables, le renforcement de la sécurité énergétique, la stimulation de l’innovation technologique, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la contribution à la résilience du système énergétique et la possibilité de participer à la croissance d’un secteur en pleine expansion.
Candriam se positionne ainsi en tant que pionnier dans la promotion d’investissements responsables. Démontrant que la finance durable peut être synonyme de rentabilité à long terme. En soutenant des initiatives novatrices telles que l’hydrogène, la société contribue non seulement à la réalisation de ses objectifs financiers, mais aussi à la construction d’un avenir plus durable pour notre planète.” Nous explique Bruno Boggiani, Expert Risque et ESG, Strateggyz – Green Finance
Les défis et les opportunités de l’hydrogène dans la transition énergétique
L’hydrogène, souvent considéré comme une solution phare pour la décarbonation, a suscité beaucoup d’enthousiasme au cours des dernières années. Cependant, après le pic de l’engouement en 2020-2021, les attentes ont été tempérées par des défis techniques. Des problèmes politiques et des incertitudes juridiques. Malgré cela, l’hydrogène reste une option cruciale pour la décarbonation, en particulier dans les industries difficiles à décarboner. Alors que les perspectives à court terme dans le domaine de la mobilité semblent limitées. La demande industrielle offre des opportunités prometteuses. La transition vers un hydrogène propre est en cours, avec des initiatives telles que celle de TotalEnergies pour fournir de l’hydrogène vert. Pourtant, des obstacles persistent. Il reste à voir si les aspirations politiques se traduiront par des actions tangibles sur le terrain.
Vers une accélération de la croissance de l’hydrogène propre
Les perspectives pour l’hydrogène propre sont en train de s’aligner pour une accélération potentielle de la croissance. Malgré quelques difficultés initiales, le soutien politique et financier augmente, avec des subventions dépassant les 300 milliards de dollars selon BloombergNEF. L’Union européenne adopte des règles détaillées sur l’hydrogène renouvelable et impose des quotas contraignants pour son utilisation industrielle. Des objectifs ambitieux sont fixés pour l’adoption de l’hydrogène dans les transports.
L’Allemagne mène en Europe avec des initiatives de construction de réseaux de canalisations d’hydrogène et des objectifs d’installation d’électrolyseurs. Aux États-Unis, le gouvernement clarifie les règles fiscales pour l’hydrogène. Les fabricants d’électrolyseurs prévoient une expansion agressive de la capacité de production.
Cependant, l’adoption des piles à combustible pour la mobilité reste lente en raison du manque d’infrastructures. Les fabricants doivent faire face à des défis technologiques et économiques, avec une incertitude sur quelle technologie prévaudra. L’industrie des gaz industriels devient un acteur clé dans l’économie de l’hydrogène, avec des investissements dans la production d’hydrogène vert et bleu.
L’avenir de l’hydrogène
Malgré les défis et les incertitudes qui persistent, les avancées concrètes sur le terrain rapprochent l’ère de l’hydrogène. Chaque segment de sa chaîne de valeur présente son lot de risques et d’opportunités en constante évolution. Naviguer dans ce paysage d’investissement émergent requiert une expertise technique et une expérience approfondie. Bien que les progrès passés aient été mitigés, l’avenir de l’hydrogène semble plus prometteur, offrant de nouvelles perspectives d’investissement. Autrefois perçu comme un élément aérien, utilisé dans l’espace et par le soleil. L’hydrogène devrait désormais prendre sa place dans la transition énergétique, avec des avancées concrètes sur le terrain à prévoir.
Quels sont les avantages de l’hydrogène décarboné ?
“Je pourrai résumer les avantages de l’hydrogène de la manière suivante :
- L’hydrogène offre un potentiel important pour réduire les émissions de carbone, contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique.
- Investir dans l’hydrogène permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles. En ajoutant une classe d’actifs liée à une technologie innovante et en pleine croissance.
- L’hydrogène est un élément clé de la transition vers une économie bas carbone. Et les investissements dans ce secteur soutiennent les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs climatiques.
- Le développement de l’industrie de l’hydrogène crée des opportunités d’emploi dans la recherche, la production, la logistique et d’autres secteurs, contribuant ainsi à la croissance économique.
- Les investissements dans l’hydrogène stimulent l’innovation technologique, favorisant le développement de nouvelles solutions pour optimiser la production, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène.
- L’hydrogène peut servir de vecteur énergétique propre, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et offrant une alternative durable aux énergies conventionnelles.
- La diversification des sources d’énergie avec l’hydrogène contribue à renforcer la sécurité énergétique en réduisant la vulnérabilité aux perturbations dans l’approvisionnement en énergie.
- Les investissements dans le secteur de l’hydrogène encouragent la recherche et le développement de technologies avancées, créant un cercle vertueux d’innovation.
- En investissant dans l’hydrogène, les investisseurs ont l’opportunité de participer à la croissance d’un secteur en expansion rapide, avec un potentiel de développement à long terme.
- Les entreprises impliquées dans l’hydrogène sont souvent en ligne avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui peut répondre aux préoccupations croissantes des investisseurs axés sur la durabilité.”
Liste Bruno Boggiani, Expert Risque et ESG, Strateggyz – Green Finance
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