Allianz Global Investors (AllianzGI), FMO Investment Management (FMO IM) et la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur (MacArthur) annoncent que le SDG Loan Fund (le fonds) a réussi à mobiliser plus d’un milliard de dollars de capitaux privés pour promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies sur les marchés émergents et frontières. Le capital du fonds est fourni par un groupe d’investisseurs institutionnels, dont Allianz, la banque de développement néerlandaise FMO et Skandia.
- Le fonds SDG Loan a réussi à mobiliser 1,1 milliard de dollars américains d’investissements pour promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies sur les marchés émergents et frontières, en utilisant un modèle innovant de “financement mixte” (Blended Finance).
- Les investisseurs du fonds, dont Allianz, FMO et Skandia, fournissent des capitaux pour des prêts à fort impact, alignés sur les ODD, à des entreprises et des projets locaux en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe de l’Est.
- Allianz Global Investors gère le SDG Loan Fund et FMO Investment Management est à l’origine du portefeuille de prêts et en assure la gestion. La Fondation John D. et Catherine T. MacArthur (MacArthur) s’est engagée à fournir une garantie de 25 millions de dollars américains pour le rehaussement de crédit.
- La portée multisectorielle et à grande échelle du fonds SDG Loan est rendue possible par un investissement en première perte de FMO, associé à la garantie de MacArthur. Ensemble, ces investissements catalytiques débloquent 1 milliard de dollars de capitaux privés en faveur de l’énergie abordable, l’inclusion financière et l’agriculture durable dans les marchés émergents et frontières.
La structure de “financement mixte” (Blended Finance) du fonds permet à des investisseurs institutionnels de premier plan de co-investir dans un portefeuille de participations de prêts qui soutiennent les institutions financières et les intermédiaires au service des petites et moyennes entreprises dans les pays à revenus faibles et modérés d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique et d’Europe de l’Est dans trois secteurs cibles : l’énergie, les institutions financières et l’agro-industrie.
Conçue initialement par AllianzGI, le gérant du fonds, et FMO IM, le gérant de portefeuille, la structure du fonds comprend un investissement “en première perte” de FMO et une garantie partielle non financée de MacArthur. Ensemble, ces rehaussements de crédit mobilisent des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels qui ne seraient normalement pas en mesure de financer des prêts à fort impact sur les marchés émergents et frontières.
Le fonds SDG Loan est conçu pour répondre au besoin urgent de capitaux pour atteindre les ODD dans les pays en développement. D’un montant total de 3,9 billions de dollars américains en 2020, ce déficit critique de financement annuel a augmenté de 56 % après l’apparition du COVID-19. Le fonds s’appuie sur des efforts croissants visant à mobiliser des capitaux auprès d’investisseurs du secteur privé pour des investissements dans les marchés émergents et frontières en vue de la réalisation des ODD. Dans l’ensemble, les capitaux déployés par le fonds SDG Loan se concentreront sur la croissance économique (Objectif de Développement Durable n°8), l’égalité (Objectif de Développement Durable n°10) et le climat (Objectif de Développement Durable n°13).
Une fois entièrement investi dans une centaine de participations de prêts à fort impact, le fonds vise à ce que ses investissements soutiennent près de 60 000 emplois et permettent d’éviter environ 450 000 tCO2 eq de gaz à effet de serre par an, selon l’expérience et l’analyse de FMO. Le fonds devrait être rapidement lancé, le FMO stockant déjà environ 100 millions de dollars américains de prêts éligibles.
« Chez Allianz Global Investors, nous comprenons que la Blended Finance a un rôle crucial à jouer dans le déblocage des capitaux privés nécessaires pour stimuler le développement des marchés émergents et frontières. Notre approche de partenariat avec FMO et la Fondation MacArthur a conduit à la création d’un exemple convaincant d’une approche concrète, innovante et axée sur le marché pour mobiliser ce capital à grande échelle, en aidant à garantir que les projets à fort impact essentiels à la transition verte reçoivent le financement dont ils ont besoin. Nous sommes convaincus que le fonds SDG Loan servira de modèle pour une collaboration multipartite réussie, dont nous espérons voir de nombreux autres exemples à l’avenir » déclare Deborah Zurkow, Responsable mondiale des investissements chez Allianz Global Investors.
« Nous sommes ravis de nous associer à Allianz Global Investors et à la Fondation MacArthur dans le cadre de notre fonds SDG Loan. Les capitaux mis en commun dans le cadre de cette structure de financement mixte démontrent qu’une vision commune des ODD peut permettre de trouver des solutions pour des types d’investisseurs très différents. Le fonds permettra à FMO de fournir davantage de capitaux à ses clients, soutenant ainsi notre mission commune d’améliorer la prospérité locale dans les pays en développement à l’échelle mondiale. Nous sommes convaincus qu’avec Allianz Global Investors, nous assurerons le succès du fonds dans la sélection et la gestion d’un portefeuille à fort impact », ajoute Nic Wessemius, Directeur général de FMO Investment Management.
« La Fondation MacArthur est fière de mettre à profit sa longue expérience en matière d’investissement à impact et de garanties pour soutenir le fonds SDG Loan. En comblant des lacunes de financement critiques et en apportant des avantages économiques, environnementaux et sociaux à des dizaines de milliers de petites entreprises, de familles et de communautés, le fonds démontrera le pouvoir du capital catalytique pour débloquer des investissements et un impact qui ne seraient pas possibles autrement », conclut Debra Schwartz, Directrice générale des investissements d’impact à la Fondation MacArthur.
Bruno BOGGIANI, CEO STRATEGGYZ – Green Finance ajoute : « Le SDG Loan Fund, dirigé par Allianz Global Investors, FMO Investment Management et la Fondation MacArthur, a mobilisé avec succès plus d’un milliard de dollars pour promouvoir les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies sur les marchés émergents. Grâce à un modèle novateur de “financement mixte”, des investisseurs clés, dont Allianz et FMO, contribuent à des prêts à fort impact. La garantie de MacArthur et l’investissement catalytique de FMO débloquent des fonds cruciaux pour l’énergie abordable, l’inclusion financière et l’agriculture durable, soulignant l’importance croissante des partenariats privés dans la réalisation des ODD ».
