Atteindre les objectifs climatiques fixés par l’accord de Paris pour 2050 pour un avenir durable nécessite une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, suivie de la compensation des émissions résiduelles grâce à des mécanismes naturels ou technologiques.

Ceci est un extrait d’une interview, sélectionné par votre média Green Finance, qui donne la parole à tous, même si cela peut vous déplaire et nous déclinons toutes responsabilités sur la source et les propos de cet extrait.

Avenir durable et le concept du net zéro

L’objectif de net zéro représente la première étape. Elle est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris à l’horizon 2050. Ce concept impose une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. De sorte qu’elles ne dépassent pas la capacité d’absorption de notre écosystème planétaire. La seconde étape de ce processus consiste à compenser les émissions résiduelles par des mécanismes naturels. Tels que la reforestation, ou des solutions technologiques innovantes.

Stratégie d’investissement en zone euro

Un fonds action dédié à la zone euro, actuellement doté de 140 millions d’euros. Il est conçu pour aligner ses objectifs avec les accords de Paris pour un avenir durable. Ce fonds, labellisé ISR selon l’article 9, vise à réduire l’intensité carbone de 7% par an en moyenne. Se positionnant comme un outil de transition vers une économie décarbonée.

Une approche inclusive et pragmatique

Contrairement à d’autres fonds climat qui privilégient les exclusions et n’investissent que dans des secteurs faiblement émetteurs, ce fonds adopte une approche novatrice en investissant dans tous les secteurs, y compris les plus polluants. Les investissements se concentrent sur les entreprises ayant les trajectoires de réduction des émissions les plus crédibles au sein de leur secteur. Cette stratégie permet d’avoir un impact plus significatif sur la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre.

Gestion pragmatique des thématiques

Le fonds adopte une gestion pragmatique, sans surpondération ou sous-pondération marquée des secteurs. L’accent est mis sur la sélection des entreprises en fonction de la crédibilité de leurs trajectoires de réduction des émissions. Le portefeuille est surveillé à l’aide d’indicateurs d’intensité carbone pour valider les trajectoires des sociétés investies. Trois prestataires externes et un groupe d’experts scientifiques sont sollicités pour évaluer les stratégies des entreprises en matière de durabilité.

Exemple de flexibilité sectorielle

Depuis le lancement du fonds, l’absence d’investissement dans les énergies renouvelables a été notable. Toutefois, une position dans ce segment a récemment été initiée, et d’autres opportunités dans ce domaine sont actuellement étudiées. Cette flexibilité sectorielle illustre l’approche pragmatique du fonds dans la gestion des thématiques de transition énergétique.

Bilan et résultats

Lancé fin 2019, le fonds dispose aujourd’hui de quatre ans d’historique, permettant d’évaluer ses performances. Les ambitions de réduction de l’intensité carbone ont été largement dépassées, attestant de la crédibilité des trajectoires des sociétés en portefeuille, notamment dans les secteurs les plus émetteurs. Quelques chiffres illustrent ces résultats : une baisse de l’intensité carbone comprise entre 7% et 15% par an, et une augmentation du poids des secteurs émetteurs de 19% à 45% depuis le lancement du fonds.

En conclusion, cette stratégie d’investissement se distingue par son approche inclusive, visant à générer un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En combinant pragmatisme et innovation, le fonds s’aligne sur les objectifs climatiques de l’accord de Paris, tout en offrant des opportunités d’investissement durable à ses partenaires.

A lire aussi : Swiss Life Asset Managers lance son quatrième fonds d’infrastructures international

Swiss Life Asset Managers poursuit son expansion dans les actifs non cotés avec le lancement de son quatrième fonds d’infrastructures core/core+ international, « Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF » (GIO IV). Ce fonds, destiné aux investisseurs qualifiés et professionnels, vise à atteindre une taille cible de 2,5 milliards d’euros, avec un premier closing prévu au premier trimestre 2025.

Une stratégie d’investissement éprouvée par Swiss Life Asset Managers

GIO IV suit la stratégie de ses prédécesseurs en se concentrant sur des investissements directs à long terme dans des infrastructures du marché intermédiaire. Le fonds cible des sociétés à forte intensité d’actifs dans des secteurs d’avenir tels que les transports, les énergies renouvelables, les services aux collectivités et les infrastructures numériques. Ces investissements sont sélectionnés pour leurs flux de trésorerie solides, leur volatilité limitée et leur potentiel de croissance mesurable.

Objectifs financiers et structuration du fonds

L’objectif principal de GIO IV est de générer des rendements et des dividendes attractifs pour les investisseurs qualifiés ou professionnels. En prenant des positions de contrôle dans les entreprises ciblées, ils entendent maximiser la création de valeur. Le fonds investira principalement sur les marchés de l’OCDE, avec une attention particulière à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Afin de constituer un portefeuille diversifié et de haute qualité dans les secteurs essentiels de l’infrastructure.

Un accent sur la durabilité et l’innovation

Par le biais de GIO IV, ils mettent l’accent sur l’investissement dans des secteurs cruciaux pour la société et l’économie. Le fonds se conforme à l’Article 8 du règlement SFDR. Ce qui implique une transparence accrue sur les critères de durabilité.

Expertise et expérience de l’équipe de Swiss Life Asset Managers

Le fonds sera conseillé par une équipe dédiée et expérimentée de la plateforme Infrastructure Equity de Swiss Life Asset Managers. Reconnue pour son expertise dans l’origination et l’exécution de transactions. Ainsi que pour la création de valeur durable pour les investisseurs. Selon Gabriele Damiani, Head Core Infrastructure. Cette approche flexible permet de naviguer efficacement entre secteurs et géographies pour générer les rendements attendus.

Perspectives de croissance et de rentabilité

L’approche d’investissement de GIO IV vise à tirer parti des tendances à long terme dans les secteurs des infrastructures, offrant ainsi une opportunité unique aux investisseurs de participer à des projets de grande envergure avec un potentiel de croissance significatif.

Positionnement sur le marché international

En se concentrant sur les marchés de l’OCDE, principalement en Europe et en Amérique du Nord, GIO IV cherche à capitaliser sur des opportunités dans des environnements économiques et réglementaires stables. Cette stratégie permet de minimiser les risques tout en maximisant les rendements pour les investisseurs.

Avec le lancement de GIO IV, Swiss Life Asset Managers continue de renforcer son positionnement dans les investissements en infrastructures, offrant ainsi à ses clients des opportunités d’investissement diversifiées et durables. Cette initiative témoigne de l’engagement de Swiss Life Asset Managers à fournir des solutions d’investissement innovantes et responsables, adaptées aux besoins de ses investisseurs qualifiés et professionnels.

Pour plus d’informations, contactez les relations presse de Swiss Life Asset Managers ou consultez leur site internet.

A lire aussi : M&A : l’impact croissant de l’ESG dans les fusions et acquisitions

L’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prend une importance de plus en plus marquée dans les opérations de fusions et acquisitions (M&A). D’après une enquête menée par Deloitte auprès de 165 responsables M&A en Europe et au Moyen-Orient, les considérations ESG influencent chaque étape des transactions, de la stratégie initiale à l’intégration post-acquisition. Cet article explore les principaux résultats de cette enquête, en soulignant l’importance croissante des critères ESG dans les stratégies M&A, leur impact sur la valorisation des transactions, leur rôle potentiel de dealbreaker et les opportunités qu’ils offrent pour l’optimisation post-acquisition.

L’ESG, un facteur clé dans les stratégies M&A

Les critères ESG jouent un rôle déterminant dans la sélection des transactions prioritaires. Plus de deux tiers des organisations ont déjà initié des processus d’acquisition ou de cession visant à améliorer leur profil ESG. Ces entreprises considèrent que l’intégration des critères ESG dans leur stratégie M&A est essentielle pour s’aligner sur les attentes croissantes des parties prenantes et les exigences réglementaires.

Adoption progressive de l’ESG dans les portefeuilles

L’enquête révèle que 49% des organisations en France ont défini une stratégie pour évaluer leur portefeuille sous l’angle ESG et 32% sont activement à la recherche de cibles potentielles. Ce mouvement souligne une tendance vers une intégration plus systématique des critères ESG dans les processus de décision M&A, renforçant ainsi l’importance de ces critères dans la création de valeur à long terme.

L’influence de l’ESG sur la valorisation des transactions

Les actifs avec un profil ESG élevé bénéficient d’une prime, tandis que ceux avec un profil faible subissent une décote. Les organisations sont prêtes à payer plus pour des entreprises respectant des standards ESG rigoureux, reflétant la perception accrue de la valeur des pratiques durables.

Préférences de prime et de décote

En France, 72% des organisations sont prêtes à appliquer une prime importante (3-6%) pour des actifs avec un bon profil ESG, tandis que 21% pourraient appliquer une décote considérable (6% ou plus) pour des actifs aux pratiques ESG insuffisantes. Cela montre une volonté claire d’investir dans des entreprises qui alignent leurs opérations sur des principes de durabilité, tout en se protégeant des risques associés à des pratiques non conformes.

L’ESG comme Dealbreaker

Les considérations ESG peuvent déterminer l’issue des transactions M&A. En France, 62% des répondants ont renoncé à des acquisitions potentielles en raison de préoccupations ESG. Les secteurs de la consommation et des technologies se montrent particulièrement sensibles aux profils ESG des cibles.

Renoncements basés sur l’ESG

72% des vendeurs en France ont également annulé des cessions potentielles pour des raisons ESG. Cette tendance montre que les critères ESG sont devenus des facteurs critiques non seulement pour les acheteurs mais aussi pour les vendeurs, influençant ainsi la faisabilité des transactions.

L’ESG dans l’intégration post-acquisition : opportunité d’optimisation

L’intégration post-acquisition (PMI) offre des opportunités significatives pour optimiser la valeur et gérer les risques par l’intégration des critères ESG. Cependant, beaucoup d’organisations n’ont pas encore de démarche définie pour intégrer ces considérations dans leurs processus PMI.

Stratégies d’intégration ESG

40% des organisations en France ont une approche définie pour gérer les facteurs ESG dans le PMI. En intégrant les critères ESG de manière systématique, ces entreprises peuvent non seulement améliorer leur performance globale mais aussi renforcer leur résilience face aux enjeux environnementaux et sociaux.

L’importance croissante des critères ESG dans les opérations de fusions et acquisitions reflète une transformation profonde des pratiques d’affaires. En intégrant ces critères à chaque étape des transactions, les entreprises peuvent non seulement répondre aux attentes croissantes des parties prenantes mais aussi saisir des opportunités de création de valeur durable et de gestion des risques. Cette enquête de Deloitte met en lumière une tendance irréversible vers des pratiques d’affaires plus responsables et durables.

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